Самые высокодоходные акции: Мы нашли самые доходные акции 21 века. Monster, Apple и Сбербанк — лучшие :: Новости :: РБК Инвестиции

Мы нашли самые доходные акции 21 века. Monster, Apple и Сбербанк — лучшие :: Новости :: РБК Инвестиции

Завершился не только 2020 год, но и первое двадцатилетие XXI века. В обзоре «РБК Инвестиций» акции российских и зарубежных компаний, которые больше всего подорожали с начала тысячелетия

«РБК Инвестиции » определили 20 иностранных и 15 российских акций, показавших самый большой рост с декабря 2000-го по декабрь 2020 года. За это время рынки пережили взлет доткомов, экономический кризис 2008 года, эпидемии атипичной пневмонии и свиного гриппа и переживают пандемию коронавирусной инфекции. С начала века и тысячелетия активно развивались смартфоны и планшеты, социальные сети и электронная торговля, появлялись и росли новые компании, теряли позиции старые.

Но есть компании, которые не просто благополучно пережили эти 20 лет: вложения в их акции, сделанные 20 лет назад, принесли инвесторам прибыль с превосходной доходностью.

Как мы считали

Претенденты в зарубежные лидеры отбирались из числа 2 000 акций, торгуемых на биржах NYSE и NASDAQ и показавших наибольший рост за последние 10 лет (подход связан с имеющимися технологическими возможностями обработки массивов данных). Из них были отобраны 20 акций с наибольшим ростом котировок за 20 лет.

Для топа российских компаний из числа тех, что торговались на ММВБ в 2000 году и торгуются сейчас на Мосбирже, мы выявили только 15 акций, которые показали рост котировок за 20 лет.

Лучшие иностранные бумаги двадцатилетия

Развитие высоких технологий нашло отражение в нашем топе самых быстрорастущих: из 20 компаний списка — восемь или непосредственно представляют IT-сектор (NetEase, Apple, Tyler Technologies, j2 Global, Amazon, ANSYS, Pegasystems) или не могут без него существовать (например, сервис онлайн-бронирования Booking Holdings).

Тем не менее большинство акций топ-20 — бумаги компаний традиционных секторов экономики. Это торговая сеть хозтоваров Tractor Supply, логистическая компания Old Dominion Freight Line, производитель оборудования для ремонта автомобилей Dorman Products, производитель обуви Deckers Outdoor, производитель хирургических роботов Intuitive Surgical, оператор казино и гоночных трасс Penn National Gaming, производители пищевых добавок и продуктов USANA Health Sciences и Darling Ingredients. А также Middleby, производящая оборудование для ресторанов и пищевой промышленности, пивоваренная компания Boston Beer Company и координатор платных медицинских услуг HMS Holdings.

Возглавили топ акции производителя энергетических напитков Monster Beverage.

Компания была основана в Калифорнии в 1935 году как Hansen’s. Основатели компании Хуберт Хансен и трое его сыновей занимались продажей соков киностудиям. В 70-х годах внук основателя Тим Хансен разработал и запустил в производство газированные напитки. В 1988 году компания обанкротилась, была приобретена California CoPackers Corporation и переименована в Hansen`s Natural Company. Современное название Monster Beverage Corporation компания носит с января 2012 года.

20 лет назад инвесторы покупали еще акции Hansen`s Natural, а теперь владеют бумагами Monster Beverage. За 20 лет акции компании подорожали почти в 1200 раз, с $0,07 до $88,94 (на 23 декабря 2020 года). Стоимость акций в 2000 году пересчитана с учетом дополнительной эмиссии акций 2012 года. Около 20% акций компании принадлежат Coca-Cola. Продукцию компании рекламируют звезды шоу-бизнеса и спорта. Например, логотип компании украшает гоночную машину и комбинезон семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.

Фото: cristiano barni / Shutterstock

Вторыми по росту котировок за 20 лет стали бумаги китайской интернет-компании NetEase. Компания была основана в 1997 году Уильямом Дином (в китайском мире — Дин Лей). Занимается производством видеоигр, а также владеет почтовыми сервисами и платформами электронной коммерции. Известна сериями игр Westward Journey (Fantasy Westward Journey, Westward Journey Online II, Fantasy Westward Journey II и New Westward Journey Online II), а также такими играми, как Tianxia III, Heroes of Tang Dynasty Zero и Ghost II. За 20 лет депозитарные расписки NetEase подорожали более чем в 550 раз, с $0,17 до $92,58.

Акции технологического гиганта Apple занимают третью строчку нашего топа. Первичное публичное размещение акций производителя легендарного Apple Macintosh состоялось 12 декабря 1980 года, через четыре года после основания компании.

Рост стоимости за последние 20 лет во многом обусловлен появлением новых продуктов Apple — iPhone, iPad и Apple Watch, которые совершили переворот в мире массовых IT-продуктов, а их продвижение тесно связано с именем одного из основателей Apple Стива Джобса, умершего в 2011 году от рака.

После IPO акции делились пять раз, чтобы сделать бумаги более доступными. Последний раз дробление акций произошло в августе 2020. При расчетах использовались цены акций с учетом этих дроблений. За двадцать лет котировки Apple выросли почти в 490 раз (на 23 декабря 2020 года.)

С 22 декабря 2000 года по 23 декабря 2020 года индекс S&P 500 вырос на 182,5% с 1305,97 до 3690,01 пункта, а индекс NASDAQ Composite на 407,4% с 2517,02 до 12771,1 пункта.

Двадцатилетние инвестиции в российские бумаги

Отраслевая принадлежность отечественного списка акций не так разнообразна, как зарубежного. Из 15 акций шесть принадлежат компаниям нефтегазового сектора (акции «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа, обыкновенные и привилегированные акции «Славнефть — Мегионнефтегаза», обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза»), четыре — энергетическим компаниям («Иркутскэнерго», «Ленэнерго», «Мосэнерго» и «Кубаньэнерго»). Телекоммуникации представлены обыкновенными и привилегированными акциями «Ростелекома», от транспорта — акции «Аэрофлота».

Два первых места нашего топа заняли привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка. За двадцать лет котировки привилегированных бумаг «Сбера» выросли в более чем 600 раз, с ₽0,40 до ₽242,01 (стоимость акций 2000 года пересчитана с учетом дополнительной эмиссии). Обыкновенные бумаги подорожали в более чем 370 раз, с ₽0,72 до ₽270,10.

На третьем месте акции «Газпром нефти», которая образовалась в 1995 году, выделившись из «Роснефти». Первоначально она называлась «Сибнефть». После того как в 2005 году компанию купил «Газпром», она была была переименована в «Газпром нефть» (с 2006 года). Она объединяет более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России и за рубежом. За двадцать лет ее бумаги подорожали почти в 40 раз, с ₽7,99 до ₽318,05.

С 22 декабря 2000 года по 23 декабря 2020 года индекс Московской биржи (бывший индекс ММВБ) вырос в 23,9 раза, со 136,13 до 3252,1 пункта.


Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале Сам ты инвестор!

Ценная бумага, привязанная к акциям определенной компании и выпущенная банком (банком-депозитарием).Главная возможность, которую дает инвестору депозитарная расписка, это возможность практически владеть акциями иностранной компании, но при этом оставаться в рамках законодательства банка-депозитария. Например, американская депозитарная расписка (АДР) на акции российской компании — это, с одной стороны, американская ценная бумага, торговля которой регулируется американским законодательством, с другой стороны, она дает право на долю прибыли и право голоса на собрании акционеров российской компании Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее

Monster, NetEase, Apple и другие — Финансы на vc.ru

«РБК Инвестиции» собрали два списка из российских и зарубежных компаний, чьи акции росли больше всего в период с декабря 2000 по декабрь 2020 года.

Журналисты изучили акции компаний, которые торгуются на биржах NYSE, NASDAQ и Мосбирже. В список зарубежных компаний вошли 20 участников, а в российский топ — 15.

5826просмотров

{ «author_name»: «Лера Михайлова», «author_type»: «editor», «tags»: [«\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438»], «comments»: 29, «likes»: 22, «favorites»: 146, «is_advertisement»: false, «subsite_label»: «finance», «id»: 193719, «is_wide»: true, «is_ugc»: false, «date»: «Mon, 04 Jan 2021 12:41:54 +0300», «is_special»: false }

{«id»:78969,»url»:»https:\/\/vc.ru\/u\/78969-lera-mihaylova»,»name»:»\u041b\u0435\u0440\u0430 \u041c\u0438\u0445\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432\u0430″,»avatar»:»84516d92-b701-d03f-a7c7-e52be4c7a9df»,»karma»:89400,»description»:»»,»isMe»:false,»isPlus»:true,»isVerified»:false,»isSubscribed»:false,»isNotificationsEnabled»:false,»isShowMessengerButton»:false}

{«url»:»https:\/\/booster.osnova.io\/a\/relevant?site=vc»,»place»:»entry»,»site»:»vc»,»settings»:{«modes»:{«externalLink»:{«buttonLabels»:[«\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c»,»\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c»,»\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c»,»\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c»,»\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c»,»\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438″]}},»deviceList»:{«desktop»:»\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f»,»smartphone»:»\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b»,»tablet»:»\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b»}},»isModerator»:false}

«Какие самые доходные акции в 2020 году?» – Яндекс.Кью

С сентября 2019 года по сентябрь 2020 года акции этих российских и зарубежных компаний показали наибольший рост. Рассматриваем акции наиболее крупных компаний фондового рынка.

Российские акции:

1) «Полюс Золото»: доходность +128,92%

Российская золотодобывающая компания. Одна из крупнейших в мире и первая в России по объёму добычи золота.

2) «Яндекс»: доходность +92,54%

Российская IT-компания, зарегистрированная в Нидерландах. Владеет одноимённой поисковой интернет-системой, различными интернет-порталами, службами такси и доставки еды.

3) «Мостотрест»: доходность +70,85%

Одна из главных компаний страны в области строительства и реконструкции железнодорожных, автодорожных, городских мостов и путепроводов.

4) ПИК: доходность +44,29%

Крупнейшая в России девелоперская и строительная компания. Строит и продаёт жильё комфорт-класса.

5) «Московская биржа»: доходность +42,85%

Компания, которая организовывает в России торги акциями, облигациями, валютой, драгоценными металлами, зерном и другими финансовыми инструментами.

6) «Русгидро»: доходность +31,56%

Российская энергетическая компания, владелец большинства ГЭС страны.

7) «М.Видео»: доходность +26,73%

Российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники.

Акции США:

1) Tesla: доходность +680,77%

Американская автомобильная компания из Кремниевой долины, сфокусированная на производстве электромобилей.

2) Nvidia: доходность +168,05%

Американская технологическая компания, которая известна своими разработками графических процессоров в индустрии видеоигр.

3) Square: доходность +138,28%

Американская технологическая компания, которая разрабатывает решения для приёма и обработки электронных платежей.

4) Apple: доходность +119,26%

Американская корпорация, которая разрабатывает и производит ПК, планшетные компьютеры, смартфоны и программное обеспечение для них.

5) PayPal: доходность +83,76%

Крупнейшая электронная платёжная система. Помогает оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.

6) Netflix: доходность +78,09%

Американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового вещания.

7) Amazon: доходность +75,85%

Американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги онлайн.

Как купить доходные акции

Купить акции можно онлайн через интернет-витрину ценных бумаг.

1) Перейдите в карточку компании, например, «Яндекс» https://invlab.ru/action/yndx/.

2) Нажмите на кнопку «Купить».

3) Заполните заявку на брокерский счёт. Он открывается бесплатно у брокера «Тинькофф-Инвестиции».

Брокерский счёт нужен, чтобы зарегистрировать инвестора на бирже и учитывать его доходы.

Брокер – это компания-посредник, которая проводит операции инвестора с ценными бумагами по его команде. Торговать на бирже напрямую частному лицу нельзя. За каждую покупку или продажу брокер берёт комиссию – от 0,025% от всей суммы сделки.

4) Когда счёт откроют, пополните его банковской картой и потом купите бумаги через приложение или личный кабинет. Доступ туда вам тоже даст «Тинькофф».

Самые прибыльные акции с приростом более 200% за два года

Самые прибыльные акции за два последних года

Что делает компанию лучшим вариантом для инвестирования в наши дни?

Возможность удвоить вложения за год или быстрее, если есть возможность. Если сейчас вы ищете акции, чтобы купить, обязательно обратите внимание на следующий перечень. Эти компании имеют самые прибыльные акции за два года и серьёзный потенциал роста доходов.

Инвесторы часто считаются хорошими те акции, которые имеют устойчивый доход и низкую волатильность. Если вы найдёте подходящую компанию, которая производит актуальный продукт в актуальный момент времени, потенциал для взрывного роста курса акций будет огромным.

Мы решили рассказать вам о 15 примерах акций, которые смогли бы утроить ваши вложения к текущему моменту, если бы вы купили их в начале мая 2016 года.

[Примечание: Цены на акции и показатели в статье, указаны на момент публикации. Актуальные цены акций вы можете увидеть в специальном виджете в конце текста.]

15 место — Match Group (NASDAQ:​ MTCH)

• Цена 2 мая 2016: $11,5.
• Цена 2 мая 2018: $34,58.
• Общий прирост: 200,7%.

Инвесторы, вложившиеся в прибыльные акции Match Group в мае 2016 года, явно не прогадали. Компания-создатель приложений для знакомств (Tinder, Match.com, PlentyOfFish, OkCupid) сгенерировала отличные доходы, показав прибыль в $350 миллионов в 2017 году, но едва превысив отметку в $120 миллионов двумя годами ранее. Так что, если вы ищете вариант для инвестирования, который мог бы стать вашей второй половинкой, можно рассмотреть активы Match Group.

14 место – Take — Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ:​ TTWO)

• Цена 2 мая 2016: $34,24.
• Цена 2 мая 2018: $104,88.
• Общий прирост: 206,3%.

Take-Two Interactive Software производит популярные консольные игры, такие как франшизы Max Payne, Grand Theft Auto и Red Dead. Однако акции компании, похоже, по успешности дают много очков форы самому бренду. В 2009 году они начали на отметке в $13, а к сегодняшнему дню уже пробили отметку в $100.

13 место – Square Inc. (NYSE:​ SQ)

• Цена 2 мая 2016: $14,90.
• Цена 2 мая 2018: $48,66.
• Общий прирост: 226,6%.

Немногие отрасли сейчас обладают такой конкурентоспособностью, как финансовые технологии, где позиции на фронте битвы за безналичное будущее занимает всё больше и больше компаний. Однако, исходя из быстрого роста акций Square за последние два года, эта мобильная платёжная компания идёт в авангарде этого движения. В дополнение к росту стоимости акции более чем на 225% проект в 2017 году заработал в два раза больше, чем в 2015.

12 место – Etsy, Inc. (NASDAQ: ​ETSY)

• Цена 2 мая 2016: $8,76.
• Цена 2 мая 2018: $30,77.
• Общий прирост: 251,3%.

Etsy — это международная торговая площадка, которая занимается продажей изделий ручной работы и винтажных товаров онлайн. Даже если вы не планируете покупать чайные чашки для ваших двоюродных родственников или знакомых к праздникам, стоит присмотреться к компании Etsy. В прошлом году она показала невероятный прирост доходов, заработав «чистыми» $81,8 миллиона. После убыточного закрытия сезона двумя годами ранее и потери практически ¾ своей стоимости сразу после IPO (в начале 2016), акции Etsy продолжают расти.

11 место – Netflix, Inc. (NASDAQ: ​NFLX)

• Цена 2 мая 2016: $90,41.
• Цена 2 мая 2018: $313,36.
• Общий прирост: 246.6%.

Пока мы все увлечённо следили за сюжетом сериала «Очень странные дела», акции Netflix стабильно и неумолимо ползли вверх. Компания стоимостью $40 млрд., выросшая в три раза за 23 месяца, ещё может оставаться малоизвестной на Уолл-Стрит. Однако при наличии 125 миллионов подписчиков и доходах в $1 миллиард от одних только членских взносах, нельзя не отметить, что сервис потокового видео демонстрирует крайне впечатляющие темпы роста.

10 место – GrubHub, Inc. (NYSE:​ GRUB)

• Цена 2 мая 2016: $26,25.
• Цена 2 мая 2018: $95,65.
• Общий прирост: 264%.

После покупки своего основного конкурента Eat23 в августе прошлого года всего за $300 млн. GrubHub стал, фактически, единственным игроком на своём рынке – доставке продуктов питания. Прибыльные акции GrubHub после этой сделки словно с цепей сорвались и поскакали к ступени в $100.

9 место – Shopify, Inc. (NYSE:​ SHOP)

• Цена 2 мая 2016: $31,88.
• Цена 2 мая 2018: $124,81.
• Общий прирост: 291,5%.

Базирующаяся в Оттаве облачная платформа электронной коммерции Shopify была известна как Jaded Pixel Technologies. Название было изменено в ноябре 2011 года. Прибыльные акции компании стали считаться крутым активом с момента IPO компании в 2015 году. За два года они прибавили 291%, а за три – 630%. Первоначальная цена акций с IPO выросла от $17 до $124.

8 место – Weibo Corporation (NASDAQ:​ WB)

• Цена 2 мая 2016: $24,46.
• Цена 2 мая 2018: $116,33.
• Общий прирост: 375,6%.

Китайская платформа для микроблоггинга Weibo растёт быстро и работает как некоторое противоядие против коллапса акций Twitter после IPO. Тот факт, что акции Weibo выросли более чем в четыре раза по сравнению с маем 2016 года, тем более впечатляет, если учесть, что на самом деле они на 18% ниже исторического максимума в $142,12, зафиксированного 15 февраля.

7 место – Chegg, Inc. (NYSE:​ CHGG)

• Цена 2 мая 2016: $4,59.
• Цена 2 мая 2018: $22,76.
• Общий прирост: 395,8%.

На базе Chegg в Санта-Кларе, штат Калифорния, действуют образовательные инструменты для обучения студентов, позволяющие получить доступ к цифровой информации для прохождения уроков.

Частично впечатляющий прирост обоснован тем, что курс до мая 2016 года находился в падении. Акции в середине 2015 года достигали уровня $8,5, а затем упали почти на $4. Сейчас они демонстрируют двухгодичный прирост более чем на $18.

6 место – Nektar Therapeutics (NASDAQ: NKTR)

• Цена 2 мая 2016: $15,84.
• Цена 2 мая 2018: $85,31.
• Общий прирост: 438,6%.

Говоря о том, что в последнее время прибыльные акции исследовательской биотехнологической компании Nektar Therapeutics (занимается разработкой противораковых лекарств) впечатляют своим ростом, стоит сделать акцент на словосочетании «в последнее время». Активы компании выросли на 200% не за последние два года, а с последнего Хэллоуина, когда её акции ещё стоили $25.

Большие успехи связаны с новостями о запуске конвейерного производства лекарств, а также с обнадёживающими результатами исследования фазы ½, начатого в ноябре прошлого года.

5 место – Scientific Games Corporation (NASDAQ: SGMS)

• Цена 2 мая 2016: $9,97.
• Цена 2 мая 2018: $53,70.
• Общий прирост: 438,6%.

Это американский проект, предоставляющий игорные продукты и поэтому вовсе не удивительно, что эта компания, обладающая бизнес-моделью, в которой люди несут вам деньги просто так, не ожидая ничего взамен, стремительно растёт.

Акции Scientific Games выросли более чем в пять раз за прошедшие два года, причём в одном только 2017 году было продемонстрировано тройное прибавление.

4 место — Weight Watchers International Inc. (NYSE:​ WTW)

• Цена 2 мая 2016: $13,15.
• Цена 2 мая 2018: $72,72.
• Общий прирост: 453%.

Эта компания работает с 1961 года и предлагает собственные системы питания, онлайн-сервисы для контроля за весом и продает продукты питания под собственными брендами. В целом, прибыльные акции Weight Watchers практически не ощущали угроз за последние восемь кварталов. И, несмотря на то что аудитория могла уменьшиться, компания удвоила прибыль в 2017 году, а также за два года до этого.

Опра Уинфри – один из тех людей, которым такой расклад по душе. В октябре 2015 года она купила 6,3 миллиона акций Weight Watchers за $42 миллиона. Сегодня 10% акций данной компании стоят примерно $350 миллионов.

3 место – SodaStream International, Ltd. (NASDAQ: SODA)

• Цена 2 мая 2016: $13,75.
• Цена 2 мая 2018: $86,65.
• Общий прирост: 530,2%.

Что же за компания забралась на третье место нашего рейтинга? Футуристический технологичный стартап из Силиконовой долины? Очередное взрывное приложение для социальных сетей? Золотодобывающая фирма, открывшая новую жилу? Попробуйте угадать и ещё раз ошибитесь – это израильская компания, которая позволяет делать содовую прямо дома.

Акции SodaStream стремительно росли на протяжении последних двух лет, подпрыгнув за это время от $15 до $90. И всё это благодаря выручке от продаж.

2 место – NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA)

• Цена 2 мая 2016: $35,87.
• Цена 2 мая 2018: $226,31.
• Общий прирост: 530,9%.

Стремительный рост акций NVIDIA Corporation с мая 2016 года позволил инвесторам ушестерить стоимость своих активов. Это действительно впечатляет, учитывая, что до этого акции компании удваивались в цене в период с 2014 по 2016 год.

Главная причина прироста – растущая прибыль компании. В 2015 году чистый доход NVIDIA составил $614 миллионов, а в 2017 — $3 миллиарда.

1 место – BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE)

• Цена 2 мая 2016: $27,54.
• Цена 2 мая 2018: $181,29.
• Общий прирост: 558,3%.

Это биотехнологическая компания, базирующая на Каймановых островах и разрабатывающая лекарства от рака. Рост её акций на более чем 500% особенно удивителен, если учесть, что в период с мая 2016 до начала 2017 года они увеличились лишь на 11%.

Как видно, одним из лучших вариантов для погони за прибылью являются биотехнологические акции. При наличии благоприятных факторов вроде удачного исследования или успешного выпуска препаратов на рынок они имеют все шансы на рекордный рост цены за короткий промежуток времени.


Читайте: 12 причин, по которым вы должны и не должны инвестировать в свой любимый бренд


Источник

Самые выгодные и лучшие акции США

В марте 2020 года фондовые рынки всего мира сильно просели. Индекс S&P500, который отображает общую динамику 505 самых крупных американских компаний упал на 30%. Но из-за усилий ФРС США, ожиданий от вакцинации и восстановления экономики американские индексы не только отыграли падение, но и обновили исторические максимумы.

Самый сильный рост показал IT-сектор. Из-за COVID-19 вырос спрос на онлайн-услуги, а это помогло технологическим корпорациям увеличить прибыль и привлечь новую аудиторию. Правда, многие аналитики думают, что IT-сектор «перегрет», а некоторые компании сильно переоценены.


В этой статье мы рассказали про самые лучшие акции США, с точки зрения доходности. В рейтинге участвуют американские компании c капитализацией больше $60 млрд.

1. Tesla Inc

  • Доходность за год: 811,5%.
  • Отрасль: автомобильная промышленность.
  • Факторы роста: включение компании в индекс S&P500 благодаря четырём прибыльным кварталам подряд. Оптимистичные ожидания инвесторов, которые верят, что Tesla станет первым массовым поставщиком электрокаров.
  • Посмотреть карточку компании.

Эта американская компания производит беспилотные электромобили и экологически чистые решения для хранения электроэнергии: солнечные панели, солнечную черепицу, резервные домашние аккумуляторы.

2. Zoom Video Communications Inc

  • Доходность за год: 415,6%.
  • Отрасль: IT-технологии.
  • Факторы роста: из-за пандемии COVID-19 число пользователей Zoom в 2020 году выросло в 30 раз, а чистая прибыль увеличилась в 12 раз.

Zoom – программное обеспечение для дистанционной видеосвязи. Пользователи могут проводить онлайн-конференции, совещания, школьные занятия, организовывать совместную работу удалённо.

3. Square Inc

  • Доходность за год: 267,1%.
  • Отрасль: Программное обеспечение.
  • Факторы роста: спрос на продукты Square. Рост популярности приложения Cash App.
  • Посмотреть карточку компании.

IT-компания, которая разрабатывает решения для обработки электронных платежей. Главный продукт Square – терминал Square Register. Он помогает предпринимателям получать оплату с дебетовых карт через смартфон или планшет, не используя кассовое оборудование.

Ещё у компании есть приложение Cash App, где пользователи могут переводить друг другу деньги, покупать криптовалюту и ценные бумаги.

4. Snap Inc

  • Доходность за год: 213,5%.
  • Отрасль: IT-технологии.
  • Факторы роста: увеличение числа пользователей Snapchat из-за карантинных ограничений COVID-19. Возврат рекламодателей к покупке рекламы в мобильном приложении. Ориентация Snap Inc на разработку технологий просмотра рекламы через дополненную реальность.

Компания, которая владеет мессенджером Snapchat, где можно обмениваться сообщениями с прикреплёнными фото или видео. Особенность приложения в том, что сообщения доступны другому пользователю только некоторое время.

Кроме этого, у Snap Inc есть и другие продукты: умные очки Spectacles, приложения Bitmoji и Zenly.

5. Nvidia Corp

  • Доходность за год: 117,1%.
  • Отрасль: полупроводники.
  • Факторы роста: увеличение спроса на видеокарты и ноутбуки во время пандемии. Рост популярности сервиса облачного гейминга GeForce NOW, который запускает игры удалённо. Хороший финансовый баланс.
  • Посмотреть карточку компании.

Корпорация, которая делает графические процессоры. Продукцию Nvidia используют в индустрии видеоигр, дизайне, науке, автомобильной промышленности.

6. PayPal

  • Доходность за год: 110,1%.
  • Отрасль: платёжные системы.
  • Факторы роста: увеличение онлайн-покупок во время пандемии коронавируса и их оплаты через систему PayPal. Рост регистрации новых счётов.
  • Посмотреть карточку компании.

Одна из крупнейших электронных платёжных систем, через которую можно оплачивать счёта, отправлять и принимать деньги. Работает в 202 странах, обслуживая 325 миллионов пользователей.

7. AMD

  • Доходность за год: 98,4%.
  • Отрасль: полупроводники.
  • Факторы роста: компания успешно запустила на рынок несколько технологических новинок. Продукция AMD дешевле, чем у конкурентов, которые перестали справляться с возросшим спросом на полупроводники.

AMD – американский производитель продуктов для компьютерных вычислений и визуализации. Делает микросхемы, графические процессоры, материнские платы, адаптеры, чипсеты. Под маркой Radeon выпускает накопители и оперативную память.

AMD сотрудничает с HP, Dell, Acer, IBM, Nokia, AT&T, Ericsson, Siemens, Sony. Главные конкуренты – Intel и Nvidia.

8. Uber Inc

  • Доходность за год: 76,4%.
  • Отрасль: Программное обеспечение.
  • Факторы роста: Uber сэкономит более $100 млн в год из-за поправок в трудовой закон Калифорнии, который теперь позволяет не оформлять водителей такси как сотрудников.

Uber владеет мобильным приложением для вызова такси и доставки еды. Приложение помогает найти машину с водителем, отслеживая её путь до нужного адреса.

9. Apple Inc

  • Доходность за год: 73,7%.
  • Отрасль: IT-технологии.
  • Факторы роста: Apple превзошла ожидания аналитиков по выручке, несмотря на закрытие магазинов из-за COVID-19. Спрос на iPhone сохраняется. Сервисы App Store, Apple Music, Apple TV+ и iCloud показали рекордную выручку.
  • Посмотреть карточку компании.

Американская корпорация, производитель смартфонов, компьютеров, планшетов и программного обеспечения для них. Apple одной из первых в мире начала разрабатывать графические интерфейсы для управления многозадачными операционными системами.

10. Qualcomm Inc

  • Доходность за год: 70,9%.
  • Отрасль: телекоммуникационное оборудование.
  • Факторы роста: ожидания инвесторов от перехода смартфонов на новый стандарт связи 5G, для которого Qualcomm разрабатывает чипы.
  • Посмотреть карточку компании.

Qualcomm занимается разработкой технологий для работы беспроводных средств связи – GPS, WiFi, Bluetooth, 3G/4G/5G. В 2020 году компании удалось сделать самый дешёвый чип для поддержки 5G. Это поможет выпускать смартфоны с 5G не дороже $300 за штуку.

11. Amazon.com Inc

  • Доходность за год: 69,9%.
  • Отрасль: интернет-магазины.
  • Факторы роста: увеличение спроса на покупку товаров онлайн из-за пандемии коронавируса. Рост подписчиков Amazon Prime.
  • Посмотреть карточку компании.

Крупнейшая компания в мире на рынке электронной коммерции. На сайте Amazon.com покупают книги, электронику, игрушки, продукты, одежду, хозяйственные и спортивные товары, зоотовары, инструменты, а ещё фильмы и сериалы для просмотра онлайн.

12. Lam Research

  • Доходность за год: 69,7%.
  • Отрасль: оборудование для производства электроники.
  • Факторы роста: рост выручки и чистой прибыли. Увеличение спроса на полупроводники.

Эта американская корпорация делает оборудование, которое используется при изготовлении микросхем. Благодаря Lam Research производители полупроводников проектируют микропроцессоры и другие интегральные схемы.

13. FedEx

  • Доходность за год: 68,8%.
  • Отрасль: курьерские услуги.
  • Факторы роста: увеличение спроса на услуги FedEx из-за доставки вакцины от коронавируса.

Логистическая компания из США, доставляющая почтовые отправления и грузы по всему миру. У FedEx один из крупнейших флотов грузовых самолётов.

14. Deere&Co

  • Доходность за год: 66,7%.
  • Отрасль: производство грузовой техники.
  • Факторы роста: компания фиксирует хороший спрос на свою продукцию, обновив торговую линейку. Deere&Co представила новую стратегию и будет выпускать «умную технику», которой можно управлять дистанционно.

Машиностроительная компания, которая делает тяжёлую технику для сельскохозяйственной, строительной и лесозаготовительной отрасли. Deere&Co выпускает тракторы, комбайны, садово-парковое оборудование, снегоуборочную технику и двигатели марки John Deere.

15. Netflix Inc

  • Доходность за год: 54,8%.
  • Отрасль: развлечения.
  • Факторы роста: во время карантина пользователи стали больше смотреть фильмы через Netflix – это помогло сервису получить новых подписчиков.
  • Посмотреть карточку компании.

Американский поставщик потокового видеоконтента. С 2013 года Netflix снимает собственные фильмы, сериалы и телепрограммы. Платформа компании насчитывает больше 180 млн подписчиков.

Как купить акции США

Купить выгодные акции США можно на Московской или Санкт-Петербургской биржах – площадках, которые организовывают торги ценными бумагами.

Но покупать акции напрямую на бирже физическому лицу нельзя. Это можно сделать только через брокерскую компанию, которая предоставляет инвестору доступ к фондовым рынкам, а ещё выполняет его поручения по сделкам с бумагами.

Брокер регистрирует инвестора на бирже и помогает вкладывать деньги. Чтобы начать работу с брокером, необходимо открыть у него брокерский счёт. Он нужен, чтобы учитывать доходы инвестора.

За каждую транзакцию с ценными бумагами брокер берёт комиссию. Обычно комиссия за сделки у всех брокеров не превышает 0,3% от общей суммы операции. Например, купили бумаг на $500 – отдали брокеру $1,5 комиссии.

Оформить брокерский счёт бесплатно и купить акции онлайн можно через брокера «Тинькофф Инвестиции».

  • Когда всё будет готово, зайдите в личный кабинет (доступы туда тоже даст «Тинькофф»), пополните счёт картой, выберите нужные акции и купите их.
  • Комиссия за операции от 0,025%. Пополнение счёта или вывод денег – бесплатно, а начинать торговать можно с любой суммы.

Читайте: 15 самых выгодных акций российских компаний в 2020 году


Самые прибыльные акции 2019: топ-5

Свободные средства нет смысла держать дома, особенно в рублях, — высокая инфляция «съест» эти деньги. Из-за колебаний курсов валют хранить доллары и евро тоже опасно, поэтому одним из лучших вариантов будет покупка акций крупных компаний. Ежегодно выплачиваемые дивиденды и перепродажа ценных бумаг позволят неплохо заработать. Самые прибыльные акции в 2019 году принадлежат крупным российским компаниям.

Плюсы и минусы покупки акций

Операция по вложению средств в ценные бумаги имеет особенности:

  • Необходимо действовать через посредников — брокеров. Частным лицам без лицензии ценные бумаги не выдают.
  • Брокеру придётся платить комиссию с каждой сделки.
  • Нередко организации прекращают перечисление дивидендов или сильно уменьшают размеры выплат.
  • Если фактический держатель акций хочет заработать на их перепродаже, то придётся доверять брокеру или отслеживать котировки на биржах самостоятельно.
  • Стоимость ценных бумаг может внезапно рухнуть, что приведёт к потере средств. Поэтому такой способ заработка считается рискованным.

Не стоит вкладывать последние наличные деньги в финансовые документы и заниматься трейдингом. Не рекомендуется также приобретать много ценных бумаг одной организации: при обрушении курса есть риск потерять сразу всё.

Перспективные компании для капиталовложений

Важно понимать, что выплаты по итогам года начисляются по-разному. Держатели привилегированных акций имеют преимущество, а обладатели обычных — нет. При расчётах также нужно учесть, что ряд российских организаций находится под значительной долговой нагрузкой, они обязаны перечислять часть доходов своим зарубежным кредиторам. Поэтому по простым акциям выплаты часто не производятся или задерживаются.

ОАО «Сургутнефтегаз»

Нефтяная компания. Занимает восьмое место по годовой выручке среди аналогичных. Но не имеет крупных задолженностей перед кредиторами. Оценивается как высоконадёжная для инвесторов. Стоимость акций — 28,04 р. за 1 шт. Годовые выплаты составляют 18,12%.

ПАО «Северсталь»

Компания занимается разработкой руд, выплавкой стали. Значительные долларовые активы хранятся в Сбербанке. Рейтинг холдинга — высокий. Рекомендуется экспертами для инвестиций. Ценные бумаги приобретаются по 935,7 р. за 1 шт. Годовой размер выплат — 17,15%.

ПАО «МРСК Волги»

Межрегиональная распределительная сетевая компания. Часть российского энергетического комплекса. За 2018–2019 годы она показала высокую прибыльность, приобретать акции выгодно. За одну ценную бумагу нужно будет заплатить 0,10 р. Выплаты за год достигают 13,13%.

ПАО «Татнефть»

Занимается переработкой нефти. Эксперты говорят о надёжности компании и значительном росте доходов в 2018–2019. Одна акция стоит 725,6 р. Выплаты составляют 12,23% в год.

ОАО «Группа ЛСР»

Компания занимается возведением жилых и коммерческих объектов, выпуском стройматериалов. Она надёжна и показывает рост доходов за последние годы. Стоимость ценных бумаг достигает 634,6 р. за 1 шт. Доля выплат за год — 12,07%.

Эксперты рекомендуют приобретать ценные бумаги таких организаций, в управлении которых активно участвует государство или серьёзные западные инвесторы. Вероятность задержки дивидендов такими структурами несколько меньше.

Самые дешевые российские и иностранные акции

Если вы ищите самые дешевые акции, то нужно знать, что они бывают разных видов – имеют различные причины для низкой стоимости и разных перспектив. Ниже вы найдете примеры и способы поиска самых дешевых и перспективных акций.

Покупка самых дешевых акций имеет, практически, минимальные риски связанные с падением цены, но также имеет неограниченные возможности роста прибыли.

В 2002 году обыкновенные акции Apple стоили 6,6 долларов. Через 10 лет, в 2012 цена поднялась выше 60 долларов за акцию; а на сегодняшний день акции компании торгуются выше 148 долларов.

На мировом рынке самые дешевые акции имеют стоимость от 5 до 20 долларов, то есть ценные бумаги по $10-15 за штуку признаются дешевыми в целом, но низкая стоимость не значит, что акции недооценены.

Самые дешевые или “копеечные” акции – это эмиссионные бумаги со стоимостью до $5. Центовые акции еще называют Penny stocks. Такие лоты кажутся привлекательными – для приобретения пакета не требуется солидный капитал и серьезные правки в семейном бюджете.

Но многие трейдеры исключают самые дешевые акции из сферы своих интересов и делают это не без оснований. Насколько опасна работа с лотами такой категории и можно ли сделать дешевые акции компаний источником прибыли, стоит разобраться подробнее.

Само понятие «дешево» для акций – весьма относительная категория.

Не все самые дешевые акции одинаковы по своей природе. Низкая стоимость ценных бумаг может быть обусловлена разными причинами, и прежде чем рассматривать акцию на предмет покупки, нужно выяснить, почему она стоит дешево.

Причины низкой стоимости акций могут заключаться в следующем:

  1. Новая компания еще не завоевала доверие инвесторов, но имеет потенциал для роста в будущем.
  2. Низкая цена может быть временным явлением. Экономика развивается циклично. Периоды роста чередуются с периодами спада. Это могут быть глобальные кризисные явления, либо периоды замедления развития отдельных отраслей или компаний. Временное снижение цены может быть связано с реорганизацией компании, вложениями в новые проекты, которые в текущем периоде влияют на ухудшение финансовых показателей, но принесут выгоду в будущем. Как только появляются признаки роста цены таких акций, инвесторы покупают. При этом обязательно анализируется состояние бизнеса компании. К примеру, падение акций Volkswagen при дизельном скандале изначально носило временный характер, поэтому на пике падения более чем в два раза, акции действительно стоили дешево.
  3. Низкая цена может быть следствием фундаментальных причин и объективно отражать негативные явления развития компании. Это может быть связано и с возросшими долгами, и ухудшением финансового состояния, и проблемы с менеджментом, а также кризисные явления в отрасли, как это случилось с Deutsche Bank когда из-за банковского кризиса их акции упали втрое, и это был отличный момент для покупки.

Как разобраться, какие дешевые акции можно рассматривать в качестве объекта инвестирования? Наиболее привлекательными для инвестирования являются недооцененные акции.

Недооцененные акции – это ценные бумаги, рыночная стоимость которых меньше балансовой, или меньше, чем оценивают их аналитики.

Недооцененные ценные бумаги являются предметом долгосрочного инвестирования, если только недооценка не связана с реальными проблемами компании. Концепция вложения в такие акции сводится к тому, что рано или поздно, рыночная стоимость, как минимум, сравняется с балансовой. Отбор акций для торговли базируется на исследованиях фундаментальных показателей.

Как искать самые дешевые акции

Еще в 40-е годы прошлого столетия были сформулированы подходы к отбору дешевых акций для инвестирования. Книги Бенджамина Грэма «Анализ ценных бумаг» и «Разумный инвестор» стали настоящим открытием для многих выдающихся инвесторов.

Уоррен Баффетт признавался, что книга «Разумный инвестор» стала для него настоящим откровением. Многие поколения учились и использовали подходы к торговле акциями, описанные Грэхемом. Многое остается актуальным и сегодня.

Критерии поиска дешевых акций, в которые стоило инвестировать, сводились к исследованию четырех категорий:

  • стабильность бизнеса;
  • стабильность выплат дивидендов;
  • дешевизна акций по показателю Р/Е;
  • дешевизна акций по показателю P/BV.

При анализе стабильности бизнеса Грэхем рекомендовал обращать внимание на такие показатели, как выручка, доход на акцию, показатели ликвидности. Наиболее универсальным показателем для отбора акций и сегодня является коэффициент Р/Е (Price/Earning).

Рекомендованные для вас статьи:

Р/Е – это отношение текущей рыночной цены акции к величине чистой прибыли на одну акцию за период (год, квартал). Показатель отображает стоимость единицы чистой прибыли компании. Чем меньше величина коэффициента, тем более это акция недооценена. Имеет смысл сравнить значение данного коэффициента со средним показателем по отрасли. Грэхем рекомендовал рассматривать акции, Р/Е которых менее 40% средне-рыночного значения.

Например, сейчас можно считать акции Citigroup дешевыми, так как их P/E менее 15:

И посмотрите на динамику стоимости ценных бумаг Citigroup:

Покупать ↑ Продавать ↓

Если говорить о России, то большинство российских акций по-прежнему считаются недооцененными. Наиболее интересными для инвесторов представляются акции электроэнергетики, дешевые акции компании Аэрофлот, недооцененные акции «Газпрома».

Большинство российских компаний отличаются высокой дивидендной доходностью при низких ценах на акции, что делает их потенциально выгодными объектами для инвестирования. Посмотрите на низкие значения коэффициента P/E на 2014 и 2015 годы:

Сегодня мало что изменилось, но несмотря на универсальность данного показателя, он имеет некоторые недостатки. Во-первых, существуют факты некорректных данных финансовой отчетности, публикуемых некоторыми компаниями. Во-вторых, коэффициент невозможно применить, если по итогам отчетного периода компания показывает убытки.

Еще один показатель дешевых ценных бумаг – соотношение между капитализацией и балансовой стоимостью – P/BV. Значение коэффициента менее 1, свидетельствуют, что акции торгуются ниже их балансовой стоимости. Чем выше значение, тем более вероятна переоценка акций.

Ниже перед вами таблица дешевых российских акций по данному показателю:

При исследовании деятельности компании, немаловажное значение имеет коэффициент P/S – отношение капитализации к выручке (Price/Sales) или соотношение цены акции к продажам, приходящимся на одну акцию. Значение коэффициента рассматривают в динамике. Рекомендуется выбирать значение коэффициента меньше 2. Значение больше может свидетельствовать о переоценке акций.

Соотношение капитализации и денежного потока характеризуют обеспеченность компании денежными средствами (Price/Cash flow). Низкое значение показателя показывает, что компания достаточно обеспечена денежными ресурсами.

Значения фундаментальных показателей отражены в финансовой отчетности компаний – Балансе, Отчете о прибылях и убытках, Отчете о движении денежных средств. Их можно посмотреть на многих официальных ресурсах – Yahoo Finance, Finviz.com, Nasdaq.com, и другие.

Где можно найти дешевые ценные бумаги

Для поиска дешевых акций можно использовать фильтры (скринеры акций). Наиболее эффективным вариантом поиска является сервис Screener на сайте Finviz.com.

Для начала необходимо определить такие критерии как страна, биржа на которой торгуются акции. Отрасль промышленности или сектор экономики, которые восстанавливаются после недавнего спада – области, где можно найти дешевые недооцененные акции, потенциально интересные для инвестора.

Устанавливая различные параметры поиска, можно увидеть, сколько стоят самые дешевые акции по отраслям экономики, в различных секторах, в разных странах.

  • P/E ratio – устанавливается значение менее 15.
  • Price to sales – меньше 1.
  • Price to book – меньше 2.
  • Return on equity – более 10 – показатель характеризует доходность акционерного капитала, поэтому инвесторам интересно, чтобы их доход был не меньше, чем доходность от вложений в облигации или банковский депозит .
  • Total debt/equity – меньше 50 – соотношение заемных и собственных средств – важный показатель, характеризующий зависимость компании от внешних источников финансирования.
  • Operating margin – показатель операционной маржи не может быть отрицательным, поэтому выбирается значение больше 0.
  • Gross margin – также выбирается значение больше 0.
  • Last price – больше 0.

После ввода всех заданных параметров открывается список недооцененных акций.

Открыв график интересующей акции, можно посмотреть значения финансовых коэффициентов и финансовую отчетность компании.

В параметрах поиска можно задавать любые границы цены – менее 5 долларов, менее 1 доллара. Таким образом, откроется список самых дешевых акций зарубежных компаний.

Лучшие брокеры для инвестиций в акции

  • FinmaxFX
  • Just2Trade
  • R Trader

Брокер FinmaxFX предлагает более 2000 активов. Современная торговая платформа делает процесс покупки проще, чем заказ пиццы.

Брокер регулируется ЦРОФР, VFSC. Предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия. Минимальный депозит для открытия счета $250.

Сайт: FinmaxFX

Just2Trade — Международный брокер от ФИНАМ с европейской регистрацией. Здесь можно покупать более 30 000+ акций без статуса квалифицированного инвестора с более чем 20 бирж со всего мира и возможностью получать дивиденды.

Кроме акций с NYSE и NASDAQ, у Jus2Trade есть огромное количество европейских и азиатских компаний, например, Nestle, Porsche, Ubisoft, Rolls-Royce, Sony и другие. Также среди акицй есть более 2000 биржевых фондов и облигации.

Брокер регулируется FINRA, CySEC, MiFID и Банком России.

Минимальный депозит для открытия счета $500.

Cайт: Just2Trade

Брокер RoboForex работает более 10 лет и позволяет торговать акциями с 14 европейских стран и США. На платформе R Trader (+ есть и другие) доступно более 12 000 активов. Брокер регулируется IFSC и The Financial Commission, также имеет сертификацию Verify My Trade (VMT).

Внедрена программа страхования до 5 000 000 EUR. Получено более 10 наград, включая IAFT Awards, International Business Magazine Awards и другие. Компания является официальным спонсором BMW M Motorsport.

Сайт: RoboForex

Еще один хороший способ найти самые дешевые акции и повод их купить – скринер openinsider.com. Вот что нужно заполнить:

Мы указали максимальную цену акций в $10, показать только сделки инсайдеров, среди которых директора, топ менеджмент и другие высокопоставленные лица, а также активность за последнюю неделю. И получили список покупок акций инсайдеров за последние 7 дней, ценных бумаг до $10:

К примеру Jamba, Inc. – директор компании Welling Glenn W. приобрел 10% акций компании по цене в $8,35, при том, что акции находятся в нисходящем тренде:

Это может говорить об инсайдерской торговле, и о том что есть поводы для роста акций.

Не всегда дешевые акции могут означать стоимость в 8-15 долларов, так как, например, в 2015 году акции The Priceline Group (NASDAQ: PCLN) считались дешевыми, при том что их стоимость была $1165 за одну бумагу, но потенциал роста был на 22%. Через полтора года их акции поднялись до $1900.

Именно поэтому при поиске дешевых акций нужно понимать, что вы ищите – номинально не дорогие ценные бумаги, или качественно недооцененные акции.


25 акций с высокими дивидендами и как в них инвестировать

Ищете инвестицию, которая дает регулярный доход? Хорошим выбором могут быть акции с высокими дивидендами.

Дивиденды по акциям регулярно распределяют часть прибыли компании между инвесторами. Большинство американских дивидендных акций выплачивают инвесторам фиксированную сумму каждый квартал, а самые крупные из них со временем увеличивают свои выплаты, так что инвесторы могут создавать денежный поток, подобный аннуитетному. (Инвесторы также могут реинвестировать дивиденды. Подробнее о дивидендах и о том, как они работают.)

Компании, выплачивающие дивиденды, обычно хорошо зарекомендовали себя, поэтому дивидендные акции могут добавить некоторой стабильности вашему портфелю. Это одна из причин, по которой они включены в наш список инвестиций с низким уровнем риска.

Инвестирование для получения дохода: дивидендные акции и дивидендные фонды

Есть два основных способа инвестировать в дивидендные акции: через паевые инвестиционные фонды, такие как индексные фонды или биржевые фонды, которые содержат дивидендные акции, или путем покупки индивидуальные дивидендные акции.

Дивидендные ETF или индексные фонды предлагают инвесторам доступ к выбору дивидендных акций в рамках одной инвестиции — это означает, что всего с одной транзакцией вы можете владеть портфелем дивидендных акций.Затем фонд будет регулярно выплачивать вам дивиденды, которые вы можете использовать в качестве дохода или реинвестировать. Дивидендные фонды предлагают преимущество мгновенной диверсификации — если одна акция фонда сокращает или приостанавливает выплату дивидендов, вы все равно можете рассчитывать на доход от других.

Будь то дивидендные акции или дивидендные фонды, реинвестирование этих дивидендов может значительно повысить рентабельность инвестиций; дивиденды обычно увеличивают доходность фонда акций или дивидендов на несколько процентных пунктов.Например, исторически сложилось так, что общая годовая доходность (включая дивиденды) S&P 500 была в среднем примерно на два процентных пункта выше, чем годовое изменение стоимости индекса.

И эта разница действительно может складываться. Используя калькулятор инвестиций NerdWallet, мы можем увидеть, что инвестиции в размере 5000 долларов США, которые растут на 6% ежегодно в течение 20 лет, могут вырасти до более чем 16000 долларов США. Увеличьте этот рост до 8%, чтобы включить дивиденды, и эти 5000 долларов могут вырасти до более чем 24000 долларов.

В общем, хорошее практическое правило — инвестировать большую часть своего портфеля в индексные фонды по указанным выше причинам.Но прямое инвестирование в отдельные дивидендные акции имеет свои преимущества. Хотя это требует от инвестора большей работы — в форме исследования каждой акции, чтобы убедиться, что она вписывается в ваш общий портфель — инвесторы, которые выбирают отдельные дивидендные акции, могут создать собственный портфель, который может предложить более высокую доходность, чем дивидендный фонд. Расходы также могут быть ниже с дивидендными акциями, поскольку ETF и индексные фонды взимают с инвесторов ежегодную плату, называемую коэффициентом расходов.

The Dividend Aristocrats

Инвесторы, ищущие дивиденды, могут искать высокодоходные дивидендные акции, подобные перечисленным на этой странице, но есть еще один фактор, который следует учитывать при инвестировании в дивиденды: последовательность, что особенно важно для инвесторов с фиксированным доходом.И именно здесь Dividend Aristocrats действительно сияют.

S&P 500 Dividend Aristocrats — это рыночный индекс, который включает избранные компании из S&P 500. Чтобы быть включенными, компании должны:

  • Увеличивать дивиденды каждый год в течение последних 25 лет.

  • Иметь рыночную капитализацию с поправкой на плавающий курс не менее 3 миллиардов долларов.

  • Иметь среднюю дневную торговую стоимость не менее 5 миллионов долларов.

Методология индекса также требует включения как минимум 40 компаний, и ни один сектор не может составлять более 30% веса индекса.

Итак, что это значит для инвесторов? Дивидендные аристократы — это крупные компании с надежными дивидендными выплатами и высокой ликвидностью, и индекс в целом может предложить большую диверсификацию, чем высокодоходные дивидендные индексы (которые обычно в значительной степени ориентированы на финансовый и коммунальный секторы). Инвесторы могут выбрать конкретных дивидендных аристократов для инвестирования, или есть ETF с аналогичными критериями надежности. Существует также индекс S&P 500 High-Yield Dividend Aristocrats, критерии которого несколько иные.

Как инвестировать в дивидендные акции

Создание портфеля индивидуальных дивидендных акций требует времени и усилий, но для многих инвесторов оно того стоит. Вот как купить дивидендные акции:

1. Найдите дивидендные акции. Вы можете проверять акции, по которым выплачиваются дивиденды, на многих финансовых сайтах, а также на веб-сайте вашего онлайн-брокера. Мы также включили список акций с высокими дивидендами ниже.

2. Оцените запас. Чтобы заглянуть под капот акций с высокими дивидендами, начните со сравнения дивидендной доходности компаний-аналогов.Если дивидендная доходность компании намного выше, чем у аналогичных компаний, это может быть красным флагом. По крайней мере, стоит дополнительно изучить компанию и надежность дивидендов.

Затем посмотрите на коэффициент выплат по акциям, который показывает, какая часть дохода компании идет на выплату дивидендов. Слишком высокий коэффициент выплат — обычно выше 80%, хотя он может варьироваться в зависимости от отрасли — означает, что компания вкладывает большую часть своего дохода в выплату дивидендов.В некоторых случаях коэффициенты выплаты дивидендов могут превышать 100%, что означает, что компания может залезть в долги для выплаты дивидендов. (Прочтите наше полное руководство о том, как исследовать акции.)

3. Решите, сколько акций вы хотите купить. Если вы покупаете отдельные акции, вам нужна диверсификация, поэтому вам нужно будет определить, какой процент вашего портфеля приходится на каждую акцию. Например, вы покупаете 20 акций и можете вложить в каждую по 5% своего портфеля. Однако, если акции более рискованные, вы можете покупать их меньше и вкладывать больше денег в более безопасные варианты.

Главное соображение при покупке дивидендных акций — это безопасность их дивидендов. Дивидендная доходность более 4% должна быть тщательно изучена; те, кто превышает 10%, твердо вступают на рискованную территорию. Среди прочего, слишком высокая дивидендная доходность может указывать на неприемлемость выплаты или на то, что инвесторы продают акции, снижая их стоимость и в результате увеличивая дивидендную доходность.

Список из 25 акций с высокими дивидендами

Ниже приведен список из 25 U.Акции со штаб-квартирой в S. — дивиденды, упорядоченные по дивидендной доходности. Дивиденды, показанные ниже, представляют собой сумму, выплачиваемую за период, а не ежегодно. При составлении этого списка мы учитываем темпы роста дивидендов за последние пять лет и процент выплаты дивидендов, помимо дивидендной доходности и суммы.

Gaming and Leisure Properties Inc.

International Business Machines Corp.

Safety Insurance Group Inc. Industries NV

Principal Financial Group Inc.

Американский Electric Power Co Inc.

Southwest Gas Holdings Inc.

AvalonBay Communities Inc.

Crown Castle International Corp

Данные по акциям от 25 марта 2021 г.

Раскрытие информации: На момент публикации автор не занимал никаких позиций по указанным выше ценным бумагам.

акций с высокими дивидендами, на которые можно рассчитывать

Легко гнаться за акциями с высокими дивидендами — и еще легче потерять на них деньги, если они упадут. Есть лучший способ получить высокие дивиденды, на которые вы можете рассчитывать, чтобы заработать деньги, — который включает в себя акции, такие как компания по производству материалов Rio Tinto (RIO), и финансовые компании, такие как Federal Agricultural Mortgage (AGM) плюс Fifth Third Bancorp (FITB).

Икс

При прочих равных условиях, когда акции падают, дивидендная доходность повышается. Другими словами, если вы владеете компанией с огромной растущей доходностью, вы, вероятно, теряете деньги на базовых акциях. Это не удачная долгосрочная стратегия. На самом деле это обычный способ потерять деньги.

Что же тогда делать инвестору, ищущему акции с высокими дивидендами? Найдите акции с рыночной доходностью и акции, которые хотя бы в долгосрочной перспективе идут в ногу с рынком. Таким образом вы получите богатые дивиденды, которые не будут подорваны падением курса акций.

Чтобы помочь вам найти такие возможности, Investor’s Business Daily определяет акции с высокими дивидендами, доходность которых составляет не менее 3%, что на 100% больше, чем у Standard & Poor’s 500 (доходность примерно 1,5%). Но, что не менее важно, у них есть цена акций, которая, по крайней мере, не отстает от рынка.

Акции с высокими дивидендами: математика искажает реальность

Рост дивидендной доходности может просто маскировать убыточные акции. Математика и способ расчета дивидендной доходности — вот почему это происходит.Формула дивидендной доходности:

Дивидендная доходность = Годовой дивиденд / Цена акции

Почему это уравнение имеет значение? Падающая акция может улучшить дивидендную доходность.

Допустим, вы покупаете акцию по 30 долларов за акцию, по которой выплачиваются дивиденды в размере 3 долларов в год. Сначала вы можете быть в восторге от впечатляющей годовой дивидендной доходности в размере 10% (дивиденды в размере 3 долларов, разделенные на цену акций в размере 30 долларов). Доходность акций на 500% больше, чем у S&P 500 примерно 1,6%.

Теперь цена акции падает до 15 долларов за акцию, а дивиденды остаются прежними.Применяя ту же формулу дивидендной доходности, дивидендная доходность акций удваивается до 20%. Выглядит отлично. Но подождите секунду, несмотря на более высокую доходность, вам будет хуже, потому что вы потеряли 15 долларов на акцию.

Потребуется пять лет выплаты дивидендов в размере 3 долларов, чтобы окупить потерю ваших акций.

Вот почему погоня за доходностью часто является плохой идеей при поиске акций с высокими дивидендами. Высокая доходность часто является математическим искажением падающей акции.

Погоня за доходностью может стоить вам денег

Потеря денег на акциях, приносящих дивиденды, — это не просто теория.Это обычное дело. Фактически, 405 акций в S&P 500 выплачивали дивиденды в 2020 году, сообщает S&P Global Market Intelligence. Из тех акций, приносящих дивиденды, 167, или 40%, за год упали настолько, что полностью обесценили дивидендную доходность за весь год или, что еще хуже. И это хороший рынок для S&P 500. Почти две трети дивидендных акций упали больше, чем их доходность в менее оптимистичный 2018 год. А в 2019 году 9% акций S&P 500, которые выплатили дивиденды в течение года, упали. больше, чем урожайность.

Возьмем для примера компанию Occidental Petroleum (OXY), которая до недавнего времени была одним из любимцев Уоррена Баффета с высокими дивидендами по акциям. В 2020 году доходность по акциям составила 7,7%. Однако за год акции энергокомпании упали на 50%. Кроме того, компания сократила дивиденды. Это оставило инвесторов с чистым убытком более 50%, даже с оставшимися ничтожными 0,2% дивиденда.

Имейте в виду, что компании, выплачивающие высокие дивиденды, могут сократить их, когда бизнес идет на убыль. Occidental сделала это в 2020 году.Ford (F) сократил свои легендарные дивиденды в первом квартале 2020 года до нуля с 15 центов на акцию, которые он платил ранее. Дивидендная доходность Ford в начале 2020 года составляла 6,5%.

Акции с высокими дивидендами: лучший подход IBD

Итак, если погоня за доходностью не работает, что делать? Одна стратегия IBD направлена ​​на поиск акций с высокими дивидендами и признаками стабильности. А именно на этих акциях:

  • Высокая дивидендная доходность 3% плюс. Это более чем на 100% выше, чем у S&P 1.Доходность 5%.
  • Трех- и пятилетний рост прибыли на 10% плюс.
  • Стабильность прибыли 20 или выше. Стабильность прибыли измеряется тем, насколько прибыль на акцию отклоняется от пятилетнего тренда. Меньшее число указывает на большую стабильность.
  • Никаких сокращений дивидендов (которые будет труднее найти после 2020 года).

IBD также смотрит только на акции, которые хотя бы шли в ногу с S&P 500 за последние пять лет (рост на 91% к началу марта).Таким образом, владение акциями с высокими дивидендами по крайней мере не стоило вам упущенной возможности.

Наконец, акции также должны иметь композитный рейтинг IBD 65 или выше из возможных 99. Это означает, что акции и фундаментальные показатели превосходят 65% всех акций в базе данных IBD.

Вы можете подумать, что никакие акции не могут преодолеть все эти препятствия. Собственно, четыре.

Победитель с высокой дивидендной доходностью : Rio Tinto

Когда вы так сузили список акций с высокими дивидендами, можно искать максимальную дивидендную доходность.Это название принадлежит Rio Tinto. Компания Rio Tinto со штаб-квартирой в Лондоне добывает и перерабатывает различные материалы, от алюминия до меди и алмазов. И доходность составляет 5,6%. Кроме того, доходность компании выросла более чем на 30% за последние пять лет.

Но это не просто чудо с высокой урожайностью. Акции выросли более чем на 75% всего за последние 52 недели. Цены на сырьевые товары продолжают расти, поскольку экономика медленно восстанавливается. А за последние пять лет его акции превзошли S&P 500 на 179%.

И это стабильная компания. Прибыль выросла почти на 30% за последние пять лет и на 15% за последние три. Все это и твердый рейтинг IBD Composite, равный 99.

Надежный источник дивидендной доходности : Федеральная ипотека для сельского хозяйства

Федеральная ипотека для сельского хозяйства продолжает оставаться надежным источником дивидендов, на которые вы можете рассчитывать. Федеральная сельскохозяйственная ипотечная компания со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия, работает на вторичном рынке различных ссуд.Эти ссуды варьируются от кредитов до ферм и гарантий USDA. Акции класса C имеют доходность 3,9%, что значительно выше рыночной.

Акции Федеральной ипотечной ссуды выросли на 170% за последние пять лет, что примерно на 25% лучше, чем у S&P 500. Прибыль выросла на 13% в годовом исчислении за последние три года и остается стабильной. Кроме того, за последние пять лет компания увеличила дивиденды более чем на 36%.

Итак, это надежный дивиденд.

Банки гибко увеличивают свою дивидендную власть

Исторически банки, включая Fifth Third Bancorp, показывают, почему стабильная прибыль в сочетании с дивидендной доходностью может быть мощной комбинацией.

Дивидендная доходность 3,1% банка в Цинциннати, штат Огайо, привлекает инвесторов, стремящихся к заработку. Но наш анализ показывает, что это нечто большее, чем просто выигрыш, опережающий рынок. Рост прибыли почти на 14% за последние пять лет и рост прибыли на 11% за последние три года показывают, что банк выбирает новые пути расширения. Наиболее перспективным является банк, настроенный на рост дивидендов. Компания Fifth Third увеличила дивиденды на 17%. Все это вместе с приемлемым рейтингом IBD Composite Rating 90.

Полный список акций IBD с высокими дивидендами, на которые вы можете рассчитывать

Символ Компания Расчетная доходность% Темпы роста прибыли на акцию за 3 года (%) Темп роста EPS% за 5 лет Коэффициент стабильности EPS за 5 лет Рост дивидендов (5 лет) Составной рейтинг Цена за 5 лет Ch.% Против. S&P 500
(РИО) Рио Тинто 5,6% 15% 29% 17 32% 99 179%
(AGM) Федеральная сельскохозяйственная ипотека 4,4% 13% 18% 5 36% 84 83%
(FITB) Пятый третий банк 3.1% 11% 14% 8 17% 90 49%
(ЦБК) M.D.C. Holdings 3,0% 21% 31% 12 10% 91 41%
Источник: Investor’s Business Daily до марта. 4, 2021

Следуйте за Мэттом Кранцем в Twitter @mattkrantz

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Лучшие дивидендные акции в 2019 году: 5 высокодоходных акций, опережающих S&P 500

Акции «Опасные дивиденды» сжигают инвесторов тремя способами; Уроки GE, Kraft Heinz

11 «Дивидендные акции» (юридически) уклоняться от уплаты налогов

Что такое дивиденды? Плюс 5 лучших акций с выплатой дивидендов

Получите полный доступ к спискам акций и рейтингам IBD

Стоит ли покупать эти 10 акций с самыми высокими дивидендами 2020 года?

Доходные инвесторы обычно хотят максимизировать свою дивидендную доходность, но, к сожалению, успешная инвестиционная стратегия не так проста, как запуск программы проверки и покупка акций с самой высокой доходностью в данный момент.Дивидендная доходность может достичь высокого уровня, потому что рынок оценивает акции, исходя из предположения, что дивиденд на акцию в будущем снизится.

Инвесторы, анализирующие высокодоходные акции, должны оценить вероятность того, что текущий дивиденд будет устойчивым, используя коэффициент выплаты дивидендов, а также несколько коэффициентов финансового благополучия. Показатели финансового здоровья, такие как коэффициент покрытия процентов, коэффициент текущей ликвидности и отношение долга к собственному капиталу, указывают на способность компании поддерживать операции и выплаты акционерам во время временных сбоев, таких как рецессии, пандемии и энергетические кризисы.Если дивиденды слишком высоки по сравнению с прибылью, а у компании недостаточно ликвидных активов, чтобы продолжать выплачивать текущие дивиденды в течение нескольких кварталов, вполне вероятно, что доходность упадет до минимума.

Имея это в виду, вот 10 самых доходных дивидендных акций на биржах США в 2020 году (на основе цен на акции 21 декабря).

Наличие Дивидендная доходность Коэф. Выплаты Коэффициент покрытия процентов Отношение долга к собственному капиталу

Коэффициент быстрой ликвидности

S&P 500 Среднее значение 1.61% 36% 17,31 0,1 0,8
Shell Midstream (NYSE: SHLX) 18,04% 138% 7,03 на 4,46
Icahn Enterprises (NASDAQ: IEP) 15,6% 421% (3,50) 2,52 2,67
Sunoco Properties (NYSE: SUN) 11,39% 207% 2,19 5.54 0,49
Химера (NYSE: CIM) 15,17% НЕТ НЕТ 2,42 НЕТ
Starwood Properties (NYSE: STWD) 9,9% НЕТ НЕТ 2,76 НЕТ
Antero Midstream (NYSE: AM) 14,86% 184% (2,40) 1,26 1,75
Люмен (NYSE: LUMN) 9.84% 84% 2,01 2,41 0,46
Energy Transfer LP (NYSE: ET) 15,74% 230% 1,36 2,87 0,69
MPLX LP (NYSE: MPLX) 12,16% 265% (1,33) 1,51 0,71
Phillips 66 Partners (NYSE: PSXP) 12,58% 90% 9,15 1.30 0,16

Источники данных: Morningstar, multpl.com, NYU Stern, CSIMarket.com.

Мастерское товарищество с ограниченной ответственностью

Многие из компаний с самой высокой дивидендной доходностью, доступной на фондовых биржах, на самом деле организованы в форме товариществ с ограниченной ответственностью (MLP). Эти компании избегают федерального налогообложения на корпоративном уровне, получая большую часть своих доходов от конкретных видов деятельности, связанных с энергетической отраслью. MLP по контракту обязаны распределять значительную часть своей прибыли между акционерами, которых называют партнерами с ограниченной ответственностью.

Источник изображения: Getty Images.

Несколько акций MLP являются одними из самых высоких дивидендов прямо сейчас по двум основным причинам. Во-первых, необходимое распределение прибыли естественным образом ведет к высоким дивидендам. Во-вторых, их акции колеблются в цене на биржах, как и акции, и рынок оценил акции всего энергетического сектора с дисконтом после быстрого падения цен на нефть в начале этого года. Значительно упали активность и доходы компаний, которые производят, транспортируют, обслуживают и продают нефтегазовые продукты и услуги, что угрожает стабильности запасов во всем секторе.В конечном итоге устойчивость этих дивидендов будет зависеть от сроков восстановления цен на нефть.

Shell Midstream Partners является дочерней компанией Shell, которая владеет и управляет активами среднего звена, такими как трубопроводы, по которым нефть и газ транспортируются от места добычи до пунктов назначения, таких как нефтеперерабатывающие заводы. Она имеет исключительно высокую скользящую дивидендную доходность 18,04% после сохранения ее ежеквартального распределения в течение 2020 года. Коэффициент выплаты дивидендов 138%, вероятно, неприемлем, но у Shell Midstream достаточно ликвидности, чтобы выиграть время в ожидании восстановления цен на нефть.

Sunoco перерабатывает и продает нефтепродукты и химические продукты, а также управляет известным брендом автозаправочных станций. Квартальные дивиденды компании на акцию остались стабильными на уровне 0,8255 доллара США при доходности 11,1%. Коэффициент выплат постоянно превышает 100% в течение нескольких лет, что может быть предупреждающим знаком. Однако аналитики прогнозируют существенно более высокую прибыль в 2021 году, что должно поддержать дивиденды, если Sunoco оправдает ожидания.

Antero Midstream Partners владеет и управляет трубопроводами и другими физическими активами, обеспечивающими добычу природного газа на сланцах Марселлус и Ютика.Стабильные квартальные дивиденды компании в размере 0,3075 доллара на акцию представляют собой доходность 15%. Коэффициент выплат 183% может вызывать беспокойство у некоторых инвесторов, но Antero Midstream продемонстрировала рост как выручки, так и скорректированной прибыли в этом году, имея достаточный свободный денежный поток для поддержания своих дивидендов в краткосрочной перспективе.

Energy Transfer LP владеет диверсифицированными активами среднего звена во всех основных производственных бассейнах США. Слизистая доходность MLP в размере 15,3% является обманчиво высокой после того, как она снизила квартальные дивиденды с 0 долларов.От 305 до 0,125 доллара за акцию. Его форвардная доходность сейчас составляет всего 8,7%. Передача энергии будет продолжать бороться до тех пор, пока не восстановится энергетический сектор.

MPLX был создан компанией Marathon Petroleum в 2012 году для управления транспортными и логистическими операциями на промежуточных этапах. MLP фактически увеличила свои дивиденды в начале года и сохранила их на уровне 12,16%. Коэффициент выплат в 265% вызывает беспокойство у инвесторов, но прогнозируемый рост доходов и возврат к прибыльности в 2021 году подтвердят, что это надежная игра для получения прибыли.

Phillips 66 Partners владеет трубопроводами, терминалами и другими транспортными и складскими активами. В настоящее время акционеры получают стабильную 12,58% -ную доходность от дивидендов, которая оставалась стабильной в течение всего года при коэффициенте выплат 90%. Аналитики прогнозируют неизменные доходы и прибыль в 2021 году, так что это может быть интересной возможностью получения дохода, если энергетический сектор не ухудшится и дальше.

Icahn Enterprises — еще одна многопрофильная компания, хотя у нее есть дочерние компании в самых разных отраслях.Компания поддерживает стабильное ежеквартальное распределение в размере 2 долларов на акцию, что в настоящее время составляет 15,6% доходности при коэффициенте выплат 421%. Согласно прогнозам, в следующем году результаты улучшатся, что может служить хорошим предзнаменованием для сохранения высоких дивидендов, но компания еще далека от того, чтобы сделать текущую дивидендную доходность устойчивой в долгосрочной перспективе.

Инвестиционные фонды недвижимости

Инвестиционные фонды недвижимости (REIT) похожи на MLP в том, что они избегают федерального налогообложения корпоративных доходов, распределяя значительную часть своей прибыли между акционерами.Многие REIT выплачивают высокие дивиденды, поскольку рынок ставит под сомнение способность их арендаторов поддерживать высокие финансовые показатели в период экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Коэффициент выплат часто менее актуален для REIT, которые несут большие неденежные расходы, поэтому инвесторы, оценивающие доходность акций, отдают предпочтение таким показателям, как денежные средства от операций (FFO), а не прибыли на акцию.

Chimera Investment в основном занимается ипотечным кредитованием. Руководство снизило размер квартальных дивидендов до 0 долларов.30 за акцию во втором квартале после того, как с 2016 года она оставалась стабильной на уровне 0,50 доллара США. Несмотря на падение, форвардная доходность по-прежнему составляет 14,3%, и рынок явно сигнализирует о сомнениях в том, что REIT сможет с комфортом преодолеть ситуацию, которая в настоящее время составляет 13% по ипотечным кредитам, которые в настоящее время находятся в отсрочке или просрочены. Быстрое улучшение ситуации в сфере занятости и потребительских настроений могло бы помочь укрепить эту возможность получения дохода, но в краткосрочной перспективе существует множество рисков.

Starwood Property Trust — это коммерческий и жилой REIT с долговыми и долевыми инвестициями.В течение года дивиденды на акцию составляли $ 0,48, а доходность составила 9,9%. Разнообразие позиций REIT может воодушевить инвесторов, которые ожидают восстановления в секторе недвижимости в следующем году.

Люмен Технологии

Lumen Technologies — телекоммуникационный провайдер, ранее известный как CenturyLink, с клиентами в 60 разных странах. Выручка компании снижается второй год подряд, и аналитики прогнозируют дальнейшее сокращение в 2021 году.Lumen находится на ранних этапах перехода к оптоволоконной сети с более высокой концентрацией корпоративных клиентов, что должно более тесно согласовывать свои финансовые результаты с ростом цифровой трансформации в экономике. Компания сохранила дивиденды в размере 1 доллар на акцию, которые в настоящее время составляют 9,8% доходности и коэффициент выплат 84%. Даже если эта доходность упадет, это все равно выглядит интересной возможностью для инвесторов, работающих с доходами.

Эта статья представляет собой мнение автора, который может не согласиться с «официальной» рекомендательной позицией премиальной консультационной службы Motley Fool.Мы пестрые! Ставка под сомнение по поводу инвестиционного тезиса — даже нашего собственного — помогает нам всем критически относиться к инвестированию и принимать решения, которые помогают нам стать умнее, счастливее и богаче.

849 Акции с высокодоходными дивидендами | Акции с доходностью 4% +

Ниже вы найдете список компаний, которые предлагают дивидендную доходность 4% или выше, чем торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже и NASDAQ. Обратите внимание, что указанные годовые выплаты и дивидендная доходность основаны на выплате дивидендов за предыдущие 12 месяцев.Если компания сократила свои дивиденды за последние 12 месяцев, указанные годовые выплаты и дивидендная доходность могут не отражать то, что компания планирует выплатить в виде дивидендов в будущем. Причины инвестировать в акции с высокими дивидендами.

Сектор:Все секторыАэрокосмическая промышленностьАвтомобили / Шины / ГрузовикиОсновные материалыБизнес услугиКомпьютеры и технологииСтроительствоПотребительские услугиПотребительские товарыОсновные товары народного потребленияФинансыПромышленные продуктыМедицинская промышленностьРазноеМногосекторные конгломератыНефть / энергияРозничная / оптовая торговляУслугиТранспортКомпания «

», дивиденды, используемые для измерения

дивидендов, используются для измерения

дивидендов компании.Если компания выплачивает дивиденды, доходность можно найти почти на каждой странице с котировками акций, например на MarketBeat. Дивидендная доходность — это расчет объявленных компанией дивидендов на акцию, деленных на ее текущую цену акций.

8 фактов об акциях с высокими дивидендами

В целом, чем выше доходность, тем привлекательнее компания в качестве инвестиционного выбора. Тем не менее, инвесторам все равно необходимо изучить фундаментальные показатели компании, прежде чем вкладывать средства в высокодоходные дивидендные акции. Начнем с того, что дивидендная доходность и цена акций движутся в противоположных направлениях.Это означает, что дивидендная доходность может расти, даже если цена акций компании снижается.

Во многих случаях инвесторам не о чем беспокоиться. Акции, приносящие дивиденды, как правило, относятся к оборонным отраслям, которые стабильно работают в любой экономике, но инвесторам следует обратить пристальное внимание, чтобы увидеть, есть ли другие причины для беспокойства по поводу фундаментальных показателей компании. Некоторые финансово неблагополучные компании будут выплачивать высокие дивиденды для привлечения инвесторов.Эти инвесторы затем остаются в руках, когда компания не может выполнить свои обязательства по выплате дивидендов.

8 фактов об акциях с высокими дивидендами

Что такое дивидендная доходность?

Дивидендная доходность компании — это мера того, сколько денег на акцию компания выплачивает в качестве дивидендов. Доходность выражается в процентах. Формула дивидендной доходности:

Годовой дивиденд на акцию / цена на акцию

Например, компания с ценой акций 100 долларов, которая выплачивает дивиденды в размере 5 долларов на акцию, будет иметь дивидендную доходность 5%.

5/100 = 0,05 (5%)

Что такое высокодоходные дивидендные акции?

Несмотря на то, что не существует определенного процентного отношения, определяющего высокую дивидендную доходность акций, вы можете сравнить его с акциями в этом секторе, имеющими аналогичную рыночную капитализацию. В некоторых случаях дивидендная доходность около 4% считается высокой доходностью. Однако в некоторых секторах дивиденды в 2-3% считаются исключительной доходностью. Акции с высокими дивидендами могут быть определены как акции, которые имеют доходность выше среднего для своего сектора.

Что означает дивиденд с высокой доходностью?

Несмотря на то, что он не является точным на 100% предсказателем общего финансового положения компании, высокая дивидендная доходность обычно считается признаком финансовой устойчивости. Компании, выплачивающие дивиденды, обычно делают все возможное, чтобы сохранить и даже увеличить свои дивиденды. У лучших из лучших есть такие имена, как принцы дивидендов, аристократы дивидендов и короли дивидендов. Эти обозначения означают, что компания увеличивала дивиденды на акцию (не доходность) на 10, 25 или 50 лет соответственно.

Почему дивидендные акции считаются защитными?

Когда дело доходит до вознаграждения акционеров, у компаний есть несколько вариантов. Молодые компании, стремящиеся к росту, реинвестируют свою прибыль обратно в свой бизнес. Это позволит вырасти цене их акций и позволит акционерам получить выгоду от роста капитала. По мере взросления компании ее возможности для роста за счет реинвестиций могут уменьшаться. Когда это происходит, они могут решить вознаградить своих акционеров выплатой дивидендов.

Компании, выплачивающие дивиденды, имеют общую характеристику работы в оборонных отраслях. Оборонительная отрасль — это та отрасль, которая подходит для любой экономики. Во время бычьих рынков эти акции не будут демонстрировать наибольшего роста, но во время медвежьих рынков они будут лучше удерживать свою цену. В этом разница между катанием на американских горках и каруселью. Акции роста могут доставлять удовольствие, но инвесторы должны выдержать сильные волнения, чтобы зафиксировать прибыль. Поездка на карусели может немного подвигать вас вверх и вниз.С точки зрения роста капитала вам может даже казаться, что вы двигаетесь по кругу. Но даже если вы вернетесь туда, откуда начали с точки зрения роста капитала, у вас все равно будут те дивиденды, которые сделают поездку стоящей.

Два особых типа дивидендных акций, которые следует изучить инвесторам, — это инвестиционные фонды в сфере недвижимости (REIT) и компании по развитию бизнеса (BDC). Оба типа компаний обязаны выплачивать не менее 90% налогооблагаемой прибыли в качестве дивидендов.Многие из этих компаний будут выплачивать дивиденды ежемесячно, а не ежеквартально, что может дать дополнительную выгоду инвесторам с фиксированным доходом.

Что такое план реинвестирования дивидендов?

Успех акций с высокодоходными дивидендами может быть увеличен за счет реинвестирования дивидендов. Многие компании предлагают планы реинвестирования дивидендов (DRIP), которые позволяют инвесторам, которым не нужен регулярный доход, реинвестировать дивиденды для покупки дополнительных акций компании. Со временем было доказано, что эта стратегия увеличивает общий доход инвестора.

Инвесторам, которые достигли пенсионного возраста, может потребоваться стабильный доход, обеспечиваемый этими регулярными проверками дивидендов. Однако для инвесторов с более длительным временным горизонтом план реинвестирования дивидендов может оказаться подходящим решением. При использовании программы DRIP регулярная выплата дивидендов, которую инвестор получает, идет на покупку дополнительных акций компании.

Например, Duke Energy Corporation (NYSE: DUK) выплачивает дивиденды в размере около 4%. Допустим, цена их акций составляет 90 долларов. Если бы инвестор владел 500 акциями, его инвестиции в DUK составили бы 45 000 долларов.Когда пришло время выплачивать дивиденды, они будут получать 1% каждый квартал (дивидендная доходность всегда отражает годовой общий дивиденд — в данном случае 4% ежегодно) от общей стоимости их владений. В этом случае один процент будет 450 долларов. Реинвестируя эти деньги, они получат еще пять акций DUK. К концу года, если цена акций и дивиденды останутся прежними, акционеру будет принадлежать дополнительно двадцать акций компании.

Но это только часть истории.По мере реинвестирования дивидендов общий объем инвестиций увеличивается. Даже если акции DUK останутся на уровне 90 долларов, когда наступит следующий квартал, дивиденды будут рассчитаны из 45 450 долларов. Это добавит к дивидендам еще 4 доллара. И инвестор может получить даже больше, если у компании есть история увеличения дивидендов.

Конечно, на цену акций влияют рыночные условия. Если вы реинвестируете свои дивиденды в компанию, и ее акции упадут, вы будете покупать больше акций.Если цена акций вырастет, вы будете покупать меньше акций. Тем не менее объявление о дивидендах компании обычно не зависит от цены ее акций и отражает общее финансовое состояние компании.

Почему бы просто не выбрать акции с самой высокой дивидендной доходностью?

Дивидендная доходность не так важна для инвесторов, как размер фактического дивиденда на акцию. Это связано с тем, что цена акций и дивидендная доходность могут иметь обратную зависимость. Если акция, которая торговалась по 80 долларов за акцию с дивидендом 4 доллара на акцию (дивидендная доходность 5%), внезапно вырастет до 85 долларов на акцию, но сохраняет дивиденды на уровне 4%, дивидендная доходность снизится (в данном случае до 4.7%).

Инвестор может посмотреть на более низкую доходность и подумать, что компания уменьшила дивиденды, хотя на самом деле они получат такие же дивиденды. Разница в том, что у них также будет реализованный прирост капитала. Это одно из преимуществ дивидендных акций в целом: способность иметь доход и рост.

Верно и обратное. Если компания увидит, что цена ее акций снизится до 75 долларов за акцию, но сохранит дивиденды в размере 4 долларов на акцию, доходность вырастет. Значит ли это, что инвесторы получат больше? Нет.В обоих случаях инвестор, владеющий 100 акциями, получит ежегодные дивиденды в размере 400 долларов (100 долларов за квартал).

Вывод из этого состоит в том, что инвесторам не следует гнаться за высокой доходностью, а вместо этого следует смотреть на послужной список компании. Дивиденды с высокой доходностью имеют значение только в том случае, если компания может стабильно платить.

Есть ли недостатки у высокодоходных дивидендных акций?

У инвестирования в дивиденды с высокой доходностью может быть несколько существенных недостатков. Одним из наиболее важных моментов является то, что дивиденды дважды облагались налогом, прежде чем они были получены вами.Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли компании, и она сначала платит налоги. Затем, как только вы получите дивиденды, вы будете платить с них подоходный налог с населения, хотя они облагаются налогом по более низкой ставке, что означает, что они более эффективны с точки зрения налогообложения, чем обычный доход.

Кроме того, существует вероятность того, что компания сократит или отменит свои дивиденды, особенно если компания финансово неблагополучна. Если это произойдет, вы не только потеряете регулярный доход от акций, но и рискуете потерять накопленный прирост стоимости акций, поскольку другие инвесторы продадут свои акции и двинутся дальше.

Какие дивидендные акции лучше всего?

Дивидендные инвесторы с долгосрочным планом выплаты дивидендов могут следить за ценными бумагами, которые в настоящее время демонстрируют увеличение дивидендов, но некоторые отрасли стабильно приносят отличные дивиденды.

Основные материалы, такие как нефть, газ, металлы и строительные материалы, хорошо себя чувствуют во время бычьих рынков, но в тяжелые времена эти компании, занимающиеся базовыми материалами, могут пострадать, особенно если на них негативно повлияют цены на сырьевые товары.Тем не менее, средняя дивидендная доходность этих компаний может достигать 4,92%, особенно в нефтегазовом секторе.

Потребительские товары — это такие товары, как еда, напитки и другие товары, напрямую покупаемые потребителями. Эту отрасль можно разделить на циклический потребительский дискреционный сектор (такие как развлечения, авиакомпании и сети ресторанов) и нециклический сектор потребительских товаров (например, продукты питания, напитки, алкогольные напитки и табак). Как следует из их названия, нециклические потребительские товары не подвержены влиянию рыночной конъюнктуры.В целом дивидендная доходность для этих секторов составляет около 2,22%, хотя некоторые части выше, например, табак.

Финансовый сектор состоит из банков, страховых компаний, инвестиционных домов и компаний, занимающихся недвижимостью. В целом финансовый сектор имеет высокую дивидендную доходность, превышающую 4%, но некоторые банки и другие учреждения все еще восстанавливаются после финансового кризиса десятилетней давности и выплачивают меньшие дивиденды.

Сектор технологий не отличается высокой дивидендной доходностью, особенно в последние годы, когда технологические компании реинвестировали прибыль в расширение.Но для некоторых более крупных компаний эта тенденция наконец замедлилась, и инвесторы пожинают прибыль. В некоторых случаях доходность может достигать 3,2%, особенно для компаний, которые прошли через море нестабильности.

Коммунальные предприятия — довольно стабильный сектор, который жестко регулируется и ведет стабильный бизнес (а именно, потребители и предприятия, которым нужна энергия). Дивиденды высокие со средней дивидендной доходностью около 3,96%, хотя некоторые эксперты считают, что эти отрасли легко зависят от процентных ставок, которые, в свою очередь, влияют на задолженность коммунальных компаний из-за их инфраструктуры.

Другие секторы, такие как здравоохранение и промышленность, не всегда имеют исторически высокую дивидендную доходность, хотя, конечно, из этого правила будут исключения. Лучший способ определить, есть ли у компании желаемая дивидендная доходность, — взглянуть на список акций с высокими дивидендами в реальном времени.

Стоит ли инвестировать в акции с высокими дивидендами?

Хотя большинство случайных инвесторов полагают, что денежный поток на Уолл-стрит исходит от покупки по низкой цене и продажи по высокой, на самом деле дивиденды могут создать или разрушить портфель акций.Как вы, возможно, знаете, покупка акций — это покупка части компании. Во многих случаях это означает получение вознаграждения в виде прибыли. Компании, которые предпочитают не реинвестировать свою прибыль, выплачивают ее инвесторам в качестве дивидендов, и выплаты часто производятся в форме ежеквартальных дивидендов.

Хотя и зависит от результатов деятельности компании и решений, принимаемых советом директоров, выплаты дивидендов по отдельным акциям могут стать ручейками, которые собираются, образуя мощный поток свободного денежного потока и пассивного дохода.Фактически, некоторые из величайших инвесторов на Уолл-стрит, такие как Уоррен Баффет, создают портфели, ориентированные на компании, выпускающие акции с высокой дивидендной доходностью.

Стратегия инвестирования в дивиденды будет сосредоточена на создании инвестиционного портфеля ценных бумаг, по которым выплачиваются дивиденды. Для розничных инвесторов, таких как средний человек, который не работает в такой фирме, как Goldman Sachs, дивидендный доход легче всего получить с помощью дивидендных ETF. Биржевые фонды или ETF похожи на паевые инвестиционные фонды, но инвесторы покупают акции ETF вместо того, чтобы вносить наличные.Эти ETF будут сосредоточены на акциях, приносящих дивиденды.

Тем не менее, розничные инвесторы, безусловно, могут исследовать акции с высокой дивидендной доходностью и создать свой собственный инвестиционный портфель, ориентированный на акции с ростом дивидендов. Эти инвесторы дивидендов могут игнорировать статистику, такую ​​как цена и рыночная капитализация, при составлении списка акций. Вместо этого они предпочтут твердый коэффициент выплаты дивидендов по сравнению с недавней средней ценой закрытия. Если инвесторы проявят должную осмотрительность или воспользуются мудростью инвесторов по дивидендам, таких как Уоррен Баффет, они обязательно составят список акций для покупки, которые могут обеспечить некоторый долгосрочный рост денежных средств и портфеля.

Опять же, некоторые инвесторы полагают, что зарабатывание денег на фондовом рынке заключается в обналичивании наиболее волатильных акций в нужное время, но успех с такой активной торговой стратегией часто может ускользать от даже самых опытных трейдеров. Напротив, инвесторы, которые ищут надежных плательщиков ежемесячных дивидендов, со временем увидят, что их портфель растет. Если они хотят поэкспериментировать с потенциальными выигрышами, они могут инвестировать небольшую часть своего портфеля (скажем, 5%) в спекулятивные акции, но большая часть их инвестиций приходится на более надежные компании.

Инвестиции в акции с высокодоходными дивидендами

Инвестирование в акции с высококачественными дивидендами — проверенный способ для инвесторов приумножить свое богатство. Хотя дивидендные акции часто рассматриваются как прерогатива пенсионеров и других инвесторов, не склонных к риску, они являются надежным выбором для инвесторов любого стиля. Причина, по которой дивидендные акции заслуживают пристального внимания, заключается в том, что они предлагают инвесторам двойную выгоду: регулярный, предсказуемый доход и возможность роста капитала.

Несмотря на то, что дивидендные акции привлекают внимание, есть много консультантов по инвестициям, которые сказали бы, что инвесторам, ориентированным на доход, следует обратить внимание на облигации, потому что они будут платить фиксированную процентную ставку, которая не зависит от прихотей рынка.Возможно, это было правдой в прошлом. Однако с начала финансового кризиса в 2007 году доходность казначейских облигаций США была на историческом минимуме. Это добавило привлекательности дивидендным акциям, которые приносят более высокую доходность, чем та, которую инвесторы могут получить, инвестируя в государственный долг США. Дополнительным преимуществом владения акциями с дивидендами является их способность генерировать дополнительный прирост капитала за счет повышения стоимости акций.

Исторически компания, которая имеет дивидендную доходность выше среднего для своего сектора, считается финансово стабильной.Многие компании, выплачивающие дивиденды, очень гордятся предоставлением этой стоимости акционерам и будут делать все возможное, чтобы не только продолжить выплату дивидендов, но и увеличить их.

Большинство акций, приносящих дивиденды, являются защитными. Это означает, что они могут не достичь фантастического роста акций других компаний, но они не будут такими волатильными. Это то, что делает их подходящими для инвесторов, ориентированных на доход, которые ищут стабильный, предсказуемый поток доходов, который не требует от них погашения основного баланса.

Ошибка 404: страница не найдена

Не удалось найти страницу, которую вы ищете.

Вот самые популярные бесплатные инвестиционные отчеты прямо сейчас:

Ad RJO Futures

Узнайте, как анализировать свой рынок и торговый план

Разработайте индивидуальную стратегию опционов, соответствующую вашему рыночному прогнозу. Это руководство выходит за рамки основ, чтобы помочь вам понять, как оценивать риск и прибыль от стратегии. Начните со своего рыночного прогноза, а затем отточите свою стратегию, исходя из риска, на который вы готовы пойти.

Получить этот отчет

Объявление Investorplace Media

3 Криптовалюта лучше, чем биткойн

Рынок криптовалют только что превысил отметку в 1 триллион долларов — и это открыло широкие возможности для инвестирования. Если вы еще не начали инвестировать в криптовалюту — сейчас самое время. Легенда криптовалюты Мэтт МакКолл только что назвал 3 криптовалюты, которые, по его мнению, могут победить биткойн …

Получить этот отчет

Ad TAAT MGMT

Изменения в табачной промышленности уже наступили!

крупных табачных руководителей уклонились от этого продукта и обращаются к нему!

Получить этот отчет

Ad Investing Daily

Обязано получать прибыль

Мне нравится покупать только один вид акций и никакие другие.Эти уникальные компании почти всегда являются монополиями. И по закону обязаны получать прибыль. Ни одна компания в этой отрасли никогда не прекращала свою деятельность. И последнее: дивидендная доходность огромна.

Получить этот отчет

Ad Oxford Club

Утренняя рутина, чтобы удвоить свои деньги за 13 минут?

Просыпайся. Возьми кофе. Включите компьютер … Через 13 минут … вы можете стать на 98% богаче … Играйте в гольф … или теннис … или что угодно.Это просто … если следовать нескольким простым инструкциям.

Получить этот отчет

Объявление Дайджест акций

Ашеры эпохи Байдена в новом поколении прибыльных акций чистой энергии

Благодаря бурению нефтяных скважин и гидроразрыву, теперь мертвым деньгам, инвесторы выводят акции зеленой энергии на головокружительные высоты и разбогатеть по пути. Вот совершенно новый новатор в области чистой энергии, который в настоящее время не известен по цене 2 доллара за акцию, который внедряет первую в мире бизнес-модель с 10–20-кратным потенциалом роста.

Получить этот отчет

высокодоходных дивидендных акций, ETF и фондов в 2021 году

Одним из наиболее убедительных примеров инвестирования в дивиденды является то, что оно обеспечивает значительный источник дохода для инвесторов и в то же время обеспечивает привлекательную долгосрочную прибыль. Обычно дивиденды выплачиваются более крупными и устоявшимися компаниями. И хотя у этих фирм есть возможность продолжать или увеличивать выплаты, они не всегда демонстрируют самую высокую дивидендную доходность.

Поскольку основное внимание в этой стратегии уделяется доходности, инвесторы иногда уделяют слишком много внимания этому единственному показателю. Иногда самые прибыльные акции «слишком хороши, чтобы быть правдой». Просеивая этот список акций с высокой доходностью дивидендов, обязательно избегайте этой ловушки дивидендной стоимости.

При использовании этой страницы обязательно основывайте свой экран на нескольких показателях, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. Помимо доходности, мы рекомендуем инвесторам использовать в качестве инвестиционных критериев как объективные, так и субъективные факторы.Вот некоторые из этих факторов:

  • Рыночная капитализация : Компании с малой и микрокапитализацией, как правило, демонстрируют значительно более высокую волатильность, чем их коллеги с большой капитализацией. Простой анализ рыночной капитализации может помочь избежать некоторых более мелких, более рискованных и высокодоходных вариантов.
  • Отчеты о прибылях и убытках : Каждый квартал компании публикуют свои последние результаты. Эти финансовые отчеты являются ключевыми, поскольку они отражают результаты деятельности компании.
  • Руководство : Рекомендации по прибыли выдают компании, чтобы инвесторы знали, чего они ожидают от будущих доходов, доходов и общего состояния бизнеса.Даже если компания сообщает о прошлых результатах лучше, чем ожидалось, прогноз, данный в этом квартале, может указывать на большие изменения в будущих кварталах.
  • Коэффициент P / E : Хотя это может быть очевидным выбором для инвесторов, мы не можем достаточно подчеркнуть, насколько важным может быть этот индикатор. Акции с заоблачно высоким коэффициентом P / E или акции, которые значительно выше, чем у аналогичных компаний, безусловно, должны быть изучены.
  • Коэффициент выплат : Коэффициенты выплаты дивидендов никогда не должны быть выше 100%, что указывает на то, что компания выплачивает больше, чем зарабатывает, и, вероятно, не сможет поддерживать свою дивидендную политику.
  • Дивидендные тенденции и рост : Еще один очевидный индикатор, дивидендные тенденции имеют решающее значение для инвесторов. Если компания внезапно объявляет о снижении дивидендов, это, безусловно, должно стать тревожным сигналом. И наоборот, если компания в течение некоторого времени неуклонно увеличивала дивиденды, это, очевидно, хороший знак.
  • Отраслевые тенденции : Сложно уследить за этим, но, тем не менее, для инвесторов важно оставаться на вершине не только своего инвестиционного бизнеса, но и бизнеса своих конкурентов и отрасли в целом.

    При использовании этих экранов инвесторы, вероятно, обнаружат, что в некоторых секторах представлены компании, которые на самом деле предлагают как высокую, так и устойчивую доходность. Обязательно ознакомьтесь с разделом «4 отрасли, благоприятствующие дивидендам», чтобы узнать больше. Как всегда, мы призываем инвесторов сделать дополнительный шаг и углубиться в дела этих высокодоходных компаний.

100+ Список акций с высокими дивидендами (+ 7 лучших акций с высокой доходностью сейчас)

Обновлено 9 апреля 2021 г., Боб Чура

Данные электронной таблицы обновляются ежедневно

Когда человек выходит на пенсию, он больше не получает зарплату за свою работу.Хотя традиционные источники пенсионного дохода, такие как социальное обеспечение, помогают инвесторам восполнить этот пробел, многие из них все же могут столкнуться с нехваткой доходов при выходе на пенсию.

Здесь могут помочь акции с высокой дивидендной доходностью. Мы составили полный загружаемый список акций с доходностью выше 5%.

Вы можете загрузить полный список всех 100+ ценных бумаг с доходностью 5% + (вместе с важными финансовыми показателями, такими как дивидендная доходность и коэффициент выплат), нажав на ссылку ниже:

В этой статье исследуются ценные бумаги в базе данных Sure Analysis Research с:

Примечание. Мы обновляем эту статью в начале каждого месяца, поэтому не забудьте добавить эту страницу в закладки на следующий месяц.

Все эти ценные бумаги с доходностью 5% и выше предлагают высокие дивиденды (или выплаты). А с рейтингом дивидендного риска С или выше они не страдают от обычной чрезмерной рискованности по-настоящему высокодоходных ценных бумаг. Кроме того, это компании с высокой капитализацией и достаточным размером, а также с лидирующими позициями в своих отраслях.

Другими словами, это относительно безопасные, высокодоходные акции, которые вы можете добавить в свой пенсионный или предпенсионный портфель.

Содержание

Все акции в этом списке имеют дивидендную доходность выше 5%, что делает их очень привлекательными в условиях падающих процентных ставок. Для диверсификации было разрешено не более трех акций для любого отдельного рыночного сектора.

Семь наиболее доходных ценных бумаг с рейтингом дивидендного риска C или выше перечислены в порядке дивидендной доходности от наименьшего к наибольшему.

Акции с высокими дивидендами № 7: W.P. Кэри (WPC)

  • Дивидендная доходность: 5.9%
  • Оценка дивидендного риска: C

W.P. Кэри — это инвестиционный фонд недвижимости, ориентированный на коммерческую недвижимость, или REIT. Это компании, которые владеют недвижимостью и сдают ее в аренду различным арендаторам для получения денежного потока. Вы можете увидеть наш полный список REIT здесь.

WPC работает в двух сегментах: владение недвижимостью и управление инвестициями. REIT управляет более чем 1200 объектами недвижимости с одним арендатором на основе чистой аренды в США, Северной и Западной Европе.

W.P. Кэри имеет очень диверсифицированный портфель недвижимости в нескольких отраслевых группах.

Источник: презентация для инвесторов

W. P. Carey опубликовал отчет о прибылях и убытках за четвертый квартал 12 февраля. Выручка за квартал составила 310 миллионов долларов, что на 1% меньше, чем в прошлом году. FFO на акцию снизился на 6% по сравнению с прошлым годом.

W. P. Carey выпустил руководство на 2021 год, прогнозируя объем денежных средств от операций в диапазоне от 4,79 до 4,93 доллара на акцию, что будет означать улучшение по сравнению с 2020 годом в середине диапазона прогнозов.Мы ожидаем, что в будущем ежегодный рост FFO на акцию составит 3,5%.

Рост поддерживается инвестициями в новую недвижимость. С 2012 года REIT инвестировал более 10 миллиардов долларов в новые активы либо путем покупки целых REIT, либо путем покупки отдельных активов / портфелей. Кроме того, из-за защитного характера своего бизнеса и высоких показателей во время прошлых рецессий мы полагаем, что W.P. Кэри будет справляться с кризисом коронавируса.

W.P. Кэри имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня BBB от Standard & Poor’s.У него довольно низкий срок погашения (768 миллионов долларов) до 2022 года. Он также имеет долгую историю стабильного роста дивидендов, увеличивая свои дивиденды каждый год с 1998 года. Самым последним увеличением было повышение на 0,2% 11 марта 2021 года.

Высокие дивиденды № 6: Национальные инвесторы в здравоохранение (NHI)

  • Дивидендная доходность: 5,9%
  • Оценка дивидендного риска: C

National Health Investors — это REIT, ориентированная на медицинские учреждения. Некоторые из медицинских учреждений, в которые NHI инвестирует, представляют собой жилые дома, кампусы для престарелых и медицинские офисные здания.NHI специализируется на продаже с обратной арендой, совместном предприятии, ипотеке и мезонинном финансировании. National Health Investors увеличила дивиденды за 19 лет. Это медицинское учреждение REIT имеет рыночную капитализацию в 3,2 миллиарда долларов.

На 31 декабря 2020 года NHI вложила средства в 162 дома для престарелых, 75 пунктов квалифицированного медицинского ухода, 3 больницы и 2 медицинских офисных здания в 34 штатах, которыми управляют 36 операционных партнеров. В течение 2020 года доход от аренды составил 307 миллионов долларов и составил 92% дохода.

Источник: презентация для инвесторов

22 февраля 2021 года Национальные инвесторы в здравоохранение обнародовали результаты за четвертый квартал и полный 2020 год. Нормализованный AFFO на одну разводненную обыкновенную акцию составил 1,30 доллара, что не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Компания собрала 93,9% предусмотренных договором денежных средств за квартал. Этот показатель улучшился: в феврале было собрано 99,4%.

В 2020 году нормализованный AFFO на разводненную обыкновенную акцию в размере 5,29 доллара США увеличился на 3,7% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на пандемию COVID-19, что свидетельствует о высокой устойчивости к экономическим спадам.Дальнейший рост вероятен, поскольку компания инвестировала 177 миллионов долларов в недвижимость в сфере здравоохранения и 50 миллионов долларов в виде векселей, при общей инвестиционной активности в 227 миллионов долларов в 2020 году.

По состоянию на 31 января у NHI было 520 миллионов долларов в качестве револьвера на 550 миллионов долларов и 37 миллионов долларов без ограничений наличными. Кроме того, 465 миллионов долларов были доступны по программе банкоматов.

Как и для многих REIT, долг вызывает беспокойство. Целевое кредитное плечо установлено в размере 4x –5x. В 2020 году NHI находилась в пределах целевого диапазона кредитного плеча на уровне 4.8x, однако это самый высокий показатель за последние 5 лет. К счастью, коэффициент выплат 83% в 2020 году считается вполне безопасным по стандартам REIT. Дивиденды покрываются хорошо, и мы ожидаем, что они продолжат расти.

Акция с высокими дивидендами № 5: Altria Group Inc. (Миссури)

  • Дивидендная доходность: 6,9%
  • Оценка дивидендного риска: B

Altria Group — гигант табачных изделий. Основным табачным бизнесом компании является флагманский бренд сигарет Marlboro.У Altria также есть марки табака для некурящих Skoal и жевательный табак Copenhagen, Ste. Мишель Вайн и владеет 10% -ной инвестиционной долей в мировом пивном гиганте Anheuser Busch Inbev (BUD).

Связанные: Лучшие табачные запасы сейчас, ранжируются по порядку

Altria — это легендарная дивидендная акция, благодаря впечатляющей истории неуклонного роста. Altria увеличивала дивиденды 50 лет подряд, помещая ее в очень эксклюзивный список королей дивидендов.

28 января Altria опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал и полный год.Выручка (без акцизов) в размере 5,05 миллиарда долларов увеличилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы продаж сигарет неожиданно выросли на 3,1% за квартал, преодолев многие кварталы снижения объемов. Скорректированная прибыль на акцию снизилась на 2% в четвертом квартале.

За полный год выручка за вычетом акцизов увеличилась на 5,3% до 20,84 млрд долларов США, а скорректированная прибыль на акцию увеличилась на 3,6% до 4,36 долларов США в 2020 году. Операционная прибыль основного сегмента табачных изделий увеличилась на 10% за год.

Источник: презентация для инвесторов

В 2021 году Altria ожидает, что скорректированная разводненная прибыль на акцию составит 4 доллара.49 до 4,62 доллара, что представляет собой рост от 3% до 6% с 2020 года.

Ключевой задачей

Altria в будущем будет обеспечение роста в эпоху снижения уровня курения. Потребители все чаще отказываются от традиционных сигарет, которые на первый взгляд представляют серьезную угрозу для производителей табака.

По этой причине Altria сделала значительные инвестиции в новые категории, о чем свидетельствует покупка за 13 миллиардов долларов 35% акций гиганта электронного пара JUUL. Это приобретение дает Altria доступ к быстрорастущей категории, которая активно способствует сокращению спроса на традиционные сигареты.Долгосрочное будущее для производителей сигарет, таких как Altria, туманно, поэтому компания вложила значительные средства в смежные категории, чтобы обеспечить свой рост в будущем.

Altria также недавно объявила об инвестировании 1,8 миллиарда долларов в канадского производителя марихуаны Cronos Group. Altria приобрела 45% акций компании, а также варрант на приобретение дополнительных 10% долей в Cronos Group по цене 19,00 канадских долларов за акцию, срок исполнения которой составляет четыре года с даты закрытия.

Altria обладает значительными конкурентными преимуществами. Он работает в строго регулируемой отрасли, что значительно снижает угрозу выхода на рынок новых конкурентов. Продукция Altria пользуется огромной лояльностью к бренду, поскольку Marlboro контролирует более 40% доли розничного рынка США.

Altria также очень устойчива к рецессиям. Продажи сигарет и алкоголя очень хорошо растут во время рецессии, что обеспечивает стабильную прибыльность Altria и рост дивидендов. При целевой выплате дивидендов 80% дивиденды Altria гарантированы.

Акция с высокими дивидендами № 4: AT&T Inc. (T)

  • Дивидендная доходность: 6,9%
  • Оценка дивидендного риска: B

AT&T — крупнейшая коммуникационная компания в мире, работающая в четырех различных бизнес-единицах: AT&T Communications (предоставление мобильной и широкополосной связи и видео для 100 миллионов потребителей США и 3 миллионов компаний), WarnerMedia (включая Turner, HBO и Warner Bros.) , AT&T Latin America (предлагает услуги платного телевидения и беспроводной связи в 11 странах) и Xandr (предоставляет рекламу).

27 января 2021 года AT&T опубликовала результаты за 4 квартал и полный 2020 год. Выручка компании за квартал составила 45,7 млрд долларов по сравнению с 46,8 млрд долларов в 4 квартале 2019 года, поскольку пандемия COVID-19 продолжает оказывать влияние на результаты. Объявленная чистая прибыль составила убыток в размере — 13,9 миллиарда долларов или — 1,95 доллара на акцию из-за безналичных расходов. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,75 доллара по сравнению с 0,89 доллара в квартале прошлого года. Цифра 0,75 доллара не корректируется на -0,08 доллара на последствия COVID-19.

Источник: презентация для инвесторов

Выручка AT&T за год составила 171,8 млрд долларов по сравнению с 181,2 млрд долларов в 2019 году. Пандемия повлияла на доходы всех предприятий, в частности, WarnerMedia и доходы от внутренних услуг беспроводной связи. На скорректированной основе прибыль на акцию составила 3,18 доллара на 2020 год по сравнению с 3,57 доллара в 2019 году. Эта цифра не корректируется на — 0,43 доллара на последствия COVID-19. AT&T завершила квартал с соотношением чистого долга к EBITDA 2,70x.

AT&T также представила прогноз на 2021 год.В этом году компания ожидает роста выручки на 1%, скорректированной прибыли на акцию, которая будет стабильной к 2020 году, и коэффициента выплаты дивидендов в диапазоне от высоких до 50%.

25 февраля AT&T объявила о выделении нескольких активов в отдельную компанию под названием New DIRECTV, которая будет владеть и управлять бизнесом спутникового телевидения DirecTV, а также AT&T TV и U-verse video. AT&T будет владеть 70% компании и продаст 30% акций TPG примерно за 8 миллиардов долларов, которые будут использованы для выплаты долга.

Два отдельных катализатора роста для AT&T — это развертывание 5G и недавно запущенная услуга HBO Max. AT&T продолжает расширять сеть 5G в городах по всей стране. Услугами AT&T 5G сейчас пользуются более 120 миллионов человек.

27 мая AT&T запустила потоковую платформу HBO Max. В конце 2020 года у AT&T было 41 миллион подписчиков HBO Max и HBO в США. Новая платформа — важный шаг для AT&T, чтобы не отставать от потоковых войн..

AT&T с оптимизмом смотрит на обеспечение разумного роста, а коэффициент выплат снижался, в результате чего излишки средств направлялись на погашение долга. Учитывая долгую историю ежегодного увеличения дивидендов (AT&T — дивидендный аристократ), мы ожидаем, что выплаты дивидендов компании останутся надежными даже в условиях рецессии.

Акция с высокими дивидендами № 3: Magellan Midstream Partners LP (MMP)

  • Дивидендная доходность: 9,1%
  • Оценка дивидендного риска: C

Magellan Midstream Partners — это Основное товарищество с ограниченной ответственностью с самой протяженной системой трубопроводов нефтепродуктов, которая связана почти с половиной всей продукции U.С. нефтеперерабатывающие мощности. Этот сегмент приносит ~ 65% от общего операционного дохода, в то время как транспортировка и хранение сырой нефти приносит ~ 35% его операционного дохода. MMP имеет платную модель; только ~ 10% ее операционного дохода зависит от цен на сырье.

Источник: презентация для инвесторов

В начале февраля MMP сообщила (2/2/21) финансовые результаты за четвертый квартал 2020 финансового года. Спрос на нефтепродукты оставался подавленным из-за пандемии, и, таким образом, распределяемый денежный поток упал на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.За год распределяемый денежный поток на акцию снизился на 18%, с 5,67 долл. США до 4,66 долл. США, в результате чего коэффициент покрытия распределения составил 1,13x.

MMP имеет многообещающие перспективы роста, так как в настоящее время у него есть несколько проектов роста. Компания инвестировала 1,0 миллиард долларов в эти проекты в 2019 году и 355 миллионов долларов в 2020 году. Также на рассмотрении находятся более 500 миллионов долларов потенциальных проектов роста.

Мы ожидаем, что DCF на единицу в 2021 году составит 4,70 доллара США, что достаточно для покрытия распределения.Платная модель MMP (~ 85% операционной маржи состоит из комиссионных) помогает оградить денежные потоки компании от волатильных колебаний цен на сырьевые товары.

MMP также имеет относительно хороший баланс для MLP с кредитным рейтингом инвестиционного уровня BBB + от Standard & Poor’s и отношением долга к EBITDA 3,2x по состоянию на 30 сентября 2020 года.

Акция с высокими дивидендами № 2: Sunoco LP (SUN)

  • Дивидендная доходность: 10,0%
  • Оценка дивидендного риска: C

Sunoco — это Основное товарищество с ограниченной ответственностью, которое занимается распространением топливных продуктов через свои оптовые и розничные бизнес-подразделения.Вы можете увидеть весь наш список MLP здесь.

Подразделение Sunoco по оптовой торговле закупает топливные продукты у нефтеперерабатывающих заводов и продает их как своим собственным, так и независимым дилерам. Подразделение розничной торговли управляет магазинами, где покупателям продаются топливные продукты, а также другие продукты, такие как продукты повседневного спроса и продукты питания.

Sunoco была основана в 2012 году, ее штаб-квартира находится в Далласе, и в настоящее время ее рыночная капитализация составляет ~ 2,6 миллиарда долларов.

Источник: презентация для инвесторов

Sunoco сообщила о финансовых результатах за четвертый квартал 17 февраля.Выручка в четвертом квартале в размере 2,6 миллиарда долларов упала на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на топливо снизились по сравнению с кварталом прошлого года, что стало одним из факторов снижения доходов Sunoco. Sunoco сообщила, что ее скорректированная EBITDA снизилась всего на 6% за квартал, в то время как распределяемый денежный поток в размере 97 миллионов долларов снизился на 20%, но DCF в расчете на единицу по-прежнему легко покрывает квартальное распределение. По данным компании, денежное покрытие составило 1,13x в четвертом квартале и 1,5x в 2020 году.

Sunoco была основана в 2012 году, поэтому нет доступных данных о том, как компания работала во время Великой рецессии 2008-2009 годов.Мы ожидаем, что компания будет бороться во время рецессии. Энергетический сектор в целом не является устойчивым к рецессиям бизнесом, поскольку спады часто сопровождаются снижением спроса на нефть и газ и снижением цен на сырьевые товары.

В будущем Sunoco может обеспечить рост за счет множества факторов. После продажи большого количества магазинов, Sunoco теперь больше зависит от своего оптового бизнеса по продаже топлива, где она получает прибыль от значительных масштабов и стабильности доходов.В отрасли оптовой торговли топливом важен масштаб, поскольку увеличение масштаба позволяет получить более высокую прибыль и улучшить позицию на переговорах как с поставщиками, так и с потребителями.

Акция с высокими дивидендами № 1: MPLX LP (MPLX)

  • Дивидендная доходность: 10,3%
  • Оценка дивидендного риска: C

MPLX, LP — это Основное товарищество с ограниченной ответственностью, которое было образовано Marathon Petroleum Corporation (MPC) в 2012 году. Бизнес работает в двух сегментах: Логистика и Хранение, относящиеся к сырой нефти и нефтепродуктам, и Сбор и переработка. который относится к природному газу и сжиженному газу (ШФЛУ).В 2019 году MPLX приобрела Andeavor Logistics LP.

Сегмент логистики и хранения компании имеет пропускную способность 4,7 миллиона баррелей в сутки.

Источник: презентация для инвесторов

2 февраля 2020 года MPLX опубликовал результаты за 4 квартал и полный 2020 год. В четвертом квартале распределяемый денежный поток составил 1,155 миллиарда долларов (~ 1,11 доллара за единицу) по сравнению с 1,045 миллиарда долларов (~ 0,99 доллара за единицу) в 4 квартале 2019 года. За год MPLX показал распределяемый денежный поток в размере 4,327 миллиарда долларов, или 4 доллара.12 за единицу по сравнению с 4,52 доллара за единицу в 2019 году.

MPLX завершил год с отношением консолидированного долга к скорректированной EBITDA на уровне 3,9x (по сравнению с 4,1x в 2019 году). Охват дистрибуции составил 1,46x по сравнению с 1,51x в 2019 году.

MPLX имеет положительные перспективы роста, прежде всего, благодаря проектам, находящимся в стадии разработки. Трубопроводы, как правило, являются оплотом получения экономической ренты, а природный газ чище угля.

За последнее десятилетие природный газ обогнал уголь в качестве основного источника выработки электроэнергии в США.S. Строительство трубопроводов требует многолетних согласований и постоянного регулирования. MPLX, в частности, занимает сильные позиции в регионе Марселлус / Ютика, имея долгосрочные контракты с Marathon.

MPLX — привлекательная акция для роста доходности и распределения. MPLX до сих пор поддерживал ежеквартальное распределение по ставке 0,6875 доллара за единицу с форвардной доходностью 10,3%.

Последние мысли

Процентные ставки серьезно снизились. После двух лет повышения ставок Федеральной резервной системой центральный банк объявил о немедленном и значительном снижении процентных ставок.Инвесторы могут изо всех сил пытаться найти подходящий доход в условиях низких ставок, но эти высокодоходные акции по-прежнему обладают высокой способностью приносить доход.

7 акций в этом списке имеют доходность выше 5%. И что важно, эти ценные бумаги обычно имеют лучшие профили риска, чем средние высокодоходные ценные бумаги.